Le suivi des objectifs est une fonctionnalité de Proxy CRM permettant de suivre les objectifs que vous aurez préalablement fixés.

Suivi des objectifs disponibles:

  1. Obtenir un revenu total (le revenu sera calculé dans votre devise de base (non converti)
  2. Convertir X Prospects
  3. Augmenter le nombre de clients (la conversion des prospects est exclue)
  4. Augmenter le nombre de clients (les conversions de prospects sont incluses)
  5. Faire des contrats par type (est calculé à partir de la date ajoutée à la base de données)
  6. Créer des contrats par type (est calculé à partir de la date de début du contrat)
  7. X Conversion d’estimations (Seules les estimations seront converties en factures)

Fixer un nouvel objectif

Pour définir un nouvel objectif, allez à Utilitaires -> Suivi des objectifs et cliquez sur le bouton Nouvel objectif .

  • Sujet – Ce champ est pour votre propre but. Définissez le sujet afin que vous puissiez facilement reconnaître vos objectifs.
  • Type d’objectif – Les types d’objectif sont expliqués ci-dessus dans cet article.
  • Réalisation – Par exemple. Si son type d’objectif est Convertir X Prospects . C’est le nombre total de prospects à convertir afin que cet objectif puisse être atteint. Le champ Réalisation peut également être et le montant lors de la définition du type d’objectif Atteindre le revenu total .
  • Date de début – Quand la réalisation du calcul pour cet objectif commence.
  • Date de fin – Lorsque le calcul pour cet objectif se termine.
  • Description – La description est pour vos propres besoins.
  • Aviser les membres du personnel lorsque l’objectif est atteint – Souhaitez-vous informer tous les membres du personnel lorsque cet objectif est atteint?
  • Aviser les membres du personnel lorsque l’objectif n’a pas été atteint – Voulez-vous informer tous les membres du personnel lorsque cet objectif a échoué?
Vous devez avoir configuré la tâche cron si vous voulez que les membres du personnel soient informés du résultat de cet objectif.

Il peut arriver que le but soit atteint mais les membres du personnel ne sont pas encore informés en raison du problème. La tâches cron fonctionne toutes les 5 minutes. En attendant, vous avez la possibilité d’informer manuellement les membres du personnel de cet objectif.

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Thierry

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