Vous pouvez facilement personnaliser le statut des prospects afin qu’ils puissent s’intégrer à votre flux de travail.

  • Pour ajouter un nouveau statut de prospect, vous devrez aller dans Configuration -> Prospects-> Statut et cliquez sur Ajouter un statut de prospect.
  • Pour configurer l’état par défaut des prospects, accédez à Paramètres-> Configuration-> Prospects et choisissez Statut par défaut.

Le statut de prospect par défaut est utilisé pour renseigner automatiquement le champ de statut lors de la création d’un nouveau prospect . Chaque fois que vous ajoutez un nouveau prospect, ce statut est automatiquement sélectionné.


État du système

L’installation de Proxy CRM est fournie avec 1 statut de prospect, il s’agit du statut système des prospects convertis . Ce statut porte le nom Client . Ce statut est principalement utilisé pour les rapports afin de reconnaître qu’un prospect spécifique est converti en client .

Ne renommez pas ce statut sous un autre nom tel que NOUVEAU pour éviter toute confusion .

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Thierry

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