Proxy CRM Abonnement SILVER

Tableau de bord :

• Vue d’ensemble de l’activité de votre entreprise

Clients :

• Ajouter / Modifier / Supprimer des clients
• Importer et exporter la base clients
• Ajouter des contacts liés au client

Ventes :

Propositions :

• Afficher la liste des propositions
• Créer, modifier, supprimer des propositions et les envoyer au client avec ou sans pièces jointes
• Rappel automatique de l’expiration du délai d’une proposition
• Notes associées aux propositions
• Exporter une proposition au format PDF
• Changer le statut d’un devis (Brouillon, accepté, Refusé, Expiré, Envoyé, …)

Devis :

• Afficher la liste des devis
• Créer, modifier, supprimer des devis et les envoyer au client
• Transformer un devis en facture
• Rappel automatique de l’expiration du délai d’un devis
• Notes associées aux devis
• Exporter un devis au format PDF
• Changer le statut d’un devis (Brouillon, accepté, Refusé, Expiré, Envoyé, …)

Factures:

• Afficher la liste des factures
• Créer, modifier, supprimer des factures et les envoyer au client
• Créer des factures récurrentes
• Rappel automatique de l’expiration du délai de paiement
• Notes associées aux factures
• Exporter une facture au format PDF
• Changer le statut d’une facture (Payée, Impayée, Échue, supprimée, …)

Règlements:

• Afficher la liste des règlements
• Créer des règlements associés aux factures
• Possibilité d’enregistrer des règlements partiels
• Envoyer au client, au format PDF, la preuve de l’enregistrement de son règlement
• Enregistrer le mode de règlement (chèque, virement, espèces, …)
• Passerelles de paiement possibles (Paypal, Stripe, 2Checkout, …)

Notes de crédit:

• Afficher la liste des notes de crédit
• Créer, modifier, supprimer des notes de crédit et les envoyer au client
• Notes associées aux factures
• Changer le statut d’une note de crédit (Ouverte, Fermé)

Articles (produits et services commercialisés) :

• Afficher la liste des articles
• Créer, modifier, supprimer des articles (Description, prix, taxes, …)
• Catégoriser les articles par groupe
• Import et export d’articles au format CSV, Excel, ,,,

Prospects:

• Afficher les liste des prospects
• Ajouter / Modifier / Supprimer des prospects
• Importer et exporter la base de prospects
• Basculer un prospect en client
• Catégoriser la source des prospects
• Tags liés aux prospects
• Attribuer des prospect à un collaborateur

Dépenses:

• Afficher la liste des dépenses
• Ajouter / Modifier / Supprimer des dépenses
• Imprimer ou exporter la liste des dépenses au format CSV, Excel, PDF
• Enregistrer des dépenses récurrentes à une fréquence donnée
• Associer des reçus par dépense
• Attribuer des dépenses à un collaborateur, un projet, une facture, …

UTILITAIRES:

Médias

• Gestion des média (images, fichiers, …
• Média associés aux comptes des collaboratuers

Exportation PDF

• Exportation des factures
• Exportation des devis
• Exportation des Règlements
• Exportation des notes de crédit
• Exportation des propositions
• Paramétrage date de début et date de fin

Calendrier

• Vue d’ensemble du calendrier par jour, semaine, moi ou filtres prédéfinis
• Ajouter un évènement au calendrier

Objectifs

• Liste des objectifs fixés
• Ajouter un objectif attribué à un collaborateur en fonction de différents critères

Sondages

• Créer des sondages

Annonces

• Rédiger des annonces pour informer vos utilisateurs

Sauvegarde

• Gestion des sauvegardes de la base de données
• Importation des sauvegardes

Journal d’activité

• Consultation du journal d’activités du système (Logs)

RAPPORTS:

Ventes

• Rapport des ventes entre deux dates

Dépenses

• Rapport des dépenses entre deux dates

Dépenses vs Ventes

• Rapport des dépenses par rapport aux ventes

Présence

• Rapport de présence des collaborateurs

PARAMÉTRAGES

Collaborateurs

• Gestions des collaborateurs
• Catégorisation des collaborateurs

Clients

• Catégorisation des clients

Prospects

• Catégorisation des sources des prospects
• Catégorisation des statuts des prospects
• Intégration email (serveur IMAP)
• Création d’un formulaire paramétrables pour prospects (lead)

Finances

• Gestions des taxes (TVA, …)
• Gestion des devises
• Catégorisation des modes de règlement
• Catégorisation des dépenses

Email

• Gestion des modèles d’emails

Champs personnalisés

• Gestion des modèles des champs personnalisés supplémentaires

Rôles

• Gestion des rôles des collaborateurs internes et externes

Thème

• Gestion du style du thème de l’interface

Configuration du système

• Configuration des informations générales
• Configuration de localisation
• Configuration des envois d’email
• Paramétrage de la facturation, des notes de crédit, des devis et des propositions
• Paramétrage des abonnements
• Paramétrage des passerelles de paiement (Paypal, Stripe, 2Checkout, …)
• Paramétrage des accès clients
• Paramétrage des tâches
• Paramétrages des prospects
• Paramétrage du calendrier
• Paramétrage des documents PDF, signature et formats
• Paramétrage de la signature électronique
• Paramétrage des plateformes d’envoi de SMS
• Paramétrage des relances automatiques (facture, devis, proposition, dépenses, contrat, tâche, sondage)
• Gestions des Tags
• Gestion des notification avec pusher.com
• Gestion des clé d’API Google
• Gestion de paramètres divers