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FONCTIONS

  • Vue d’ensemble sur tableau de bord
  • Gestions des clients
  • Gestions des ventes
  • Propositions au prospect
  • Création et envoie de devis
  • Gestion de la facturation
  • Gestion des règlements clients
  • Gestion des notes de crédits
  • Gestion du catalogue produits et services
  • Gestion des prospects
  • Gestion des dépenses
  • Utilitaires divers
  • Paramétrages

Catégorie :

Description

Proxy CRM Abonnement Gold  est un logiciel CRM vous permettant d’optimiser votre relation clients, de gagner du temps dans vos tâches administratives quotidiennes, de gérer en un clin d’œil l’ensemble des activités et du personnel de votre entreprise 24h sur 24 et 7 jours/7 à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet.

FONCTIONS

Tableau de bord :

  • Vue d’ensemble de l’activité de votre entreprise

Clients :

  • Ajouter / Modifier / Supprimer des clients
  • Importer et exporter la base clients
  • Ajouter des contacts liés au client

Ventes :

Propositions :

  • Afficher la liste des propositions
  • Créer, modifier, supprimer des propositions et les envoyer au client avec ou sans pièces jointes
  • Rappel automatique de l’expiration du délai d’une proposition
  • Notes associées aux propositions
  • Exporter une proposition au format PDF
  • Changer le statut d’un devis (Brouillon, accepté, Refusé, Expiré, Envoyé, …)

Devis :

  • Afficher la liste des devis
  • Créer, modifier, supprimer des devis et les envoyer au client
  • Transformer un devis en facture
  • Rappel automatique de l’expiration du délai d’un devis
  • Notes associées aux devis
  • Exporter un devis au format PDF
  • Changer le statut d’un devis (Brouillon, accepté, Refusé, Expiré, Envoyé, …)

Factures:

  • Afficher la liste des factures
  • Créer, modifier, supprimer des factures et les envoyer au client
  • Créer des factures récurrentes
  • Rappel automatique de l’expiration du délai de paiement
  • Notes associées aux factures
  • Exporter une facture au format PDF
  • Changer le statut d’une facture (Payée, Impayée, Échue, supprimée, …)

Règlements:

  • Afficher la liste des règlements
  • Créer des règlements associés aux factures
  • Possibilité d’enregistrer des règlements partiels
  • Envoyer au client, au format PDF, la preuve de l’enregistrement de son règlement
  • Enregistrer le mode de règlement (chèque, virement, espèces, …)
  • Passerelles de paiement possibles (Paypal, Stripe, 2Checkout, …)

Notes de crédit:

  • Afficher la liste des notes de crédit
  • Créer, modifier, supprimer des notes de crédit et les envoyer au client
  • Notes associées aux factures
  • Changer le statut d’une note de crédit (Ouverte, Fermé)

Articles (produits et services commercialisés) :

  • Afficher la liste des articles
  • Créer, modifier, supprimer des articles (Description, prix, taxes, …)
  • Catégoriser les articles par groupe
  • Import et export d’articles au format CSV, Excel, ,,,

Prospects:

  • Afficher les liste des prospects
  • Ajouter / Modifier / Supprimer des prospects
  • Importer et exporter la base de prospects
  • Basculer un prospect en client
  • Catégoriser la source des prospects
  • Tags liés aux prospects
  • Attribuer des prospect à un collaborateur

Dépenses:

  • Afficher la liste des dépenses
  • Ajouter / Modifier / Supprimer des dépenses
  • Imprimer ou exporter la liste des dépenses au format CSV, Excel, PDF
  • Enregistrer des dépenses récurrentes à une fréquence donnée
  • Associer des reçus par dépense
  • Attribuer des dépenses à un collaborateur, un projet, une facture, …

UTILITAIRES:

Médias

  • Gestion des média (images, fichiers, …
  • Média associés aux comptes des collaboratuers

Exportation PDF

  • Exportation des factures
  • Exportation des devis
  • Exportation des Règlements
  • Exportation des notes de crédit
  • Exportation des propositions
  • Paramétrage date de début et date de fin

Calendrier

  • Vue d’ensemble du calendrier par jour, semaine, moi ou filtres prédéfinis
  • Ajouter un évènement au calendrier

Objectifs

  • Liste des objectifs fixés
  • Ajouter un objectif attribué à un collaborateur en fonction de différents critères

Sondages

  • Créer des sondages

Annonces

  • Rédiger des annonces pour informer vos utilisateurs

Sauvegarde

  • Gestion des sauvegardes de la base de données
  • Importation des sauvegardes

Journal d’activité

  • Consultation du journal d’activités du système (Logs)

RAPPORTS:

Ventes

  • Rapport des ventes entre deux dates

Dépenses

  • Rapport des dépenses entre deux dates

Dépenses vs Ventes

  • Rapport des dépenses par rapport aux ventes

Présence

  • Rapport de présence des collaborateurs

PARAMÉTRAGES

Collaborateurs

  • Gestions des collaborateurs
  • Catégorisation des collaborateurs

Clients

  • Catégorisation des clients

Prospects

  • Catégorisation des sources des prospects
  • Catégorisation des statuts des prospects
  • Intégration email (serveur IMAP)
  • Création d’un formulaire paramétrables pour prospects (lead)

Finances

  • Gestions des taxes (TVA, …)
  • Gestion des devises
  • Catégorisation des modes de règlement
  • Catégorisation des dépenses

Email

  • Gestion des modèles d’emails

Champs personnalisés

  • Gestion des modèles des champs personnalisés supplémentaires

Rôles

  • Gestion des rôles des collaborateurs internes et externes

Thème

  • Gestion du style du thème de l’interface

Configuration du système

  • Configuration des informations générales
  • Configuration de localisation
  • Configuration des envois d’email
  • Paramétrage de la facturation, des notes de crédit, des devis et des propositions
  • Paramétrage des abonnements
  • Paramétrage des passerelles de paiement (Paypal, Stripe, 2Checkout, …)
  • Paramétrage des accès clients
  • Paramétrage des tâches
  • Paramétrages des prospects
  • Paramétrage du calendrier
  • Paramétrage des documents PDF, signature et formats
  • Paramétrage de la signature électronique
  • Paramétrage des plateformes d’envoi de SMS
  • Paramétrage des relances automatiques (facture, devis, proposition, dépenses, contrat, tâche, sondage)
  • Gestions des Tags
  • Gestion des notification avec pusher.com
  • Gestion des clé d’API Google
  • Gestion de paramètres divers

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Thierry

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