Pour créer un nouveau contact client, ouvrez le profil client dans la zone d’administration dans laquelle vous souhaitez créer le contact, puis cliquez sur l’onglet Contacts.

Pour créer un nouveau contact associé à ce client, cliquez sur le bouton Nouveau contact .

contact

  • Prénom – Prénom du contact
  • Nom – Nom du contact
  • Poste – Poste de contact dans une entreprise
  • Email – Utilisateur pour se connecter et recevoir des emails dans Proxy CRM
  • Téléphone – Téléphone de contact
  • Mot de passe
  • Contact principal – Cochez pour être le contact principal. S’il s’agit du premier contact, ce champ sera coché automatiquement et aucune possibilité de désactivation.
  • Ne pas envoyer de courrier électronique de bienvenue – Cochez si vous ne souhaitez pas envoyer de courrier électronique de bienvenue à ce contact. Cette option peut être désactivée dans Configuration-> Modèles d’email -> Nouveau client ajouté / enregistré (email de bienvenue).
    Si vous désactivez ce modèle d’e-mail, un e-mail de bienvenue ne sera pas envoyé si ce champ n’est pas coché.
  • Envoyer un nouveau mot de passe email – Un email sera envoyé avec un lien vers le contact pour définir un nouveau mot de passe.
    Le lien sera valide 48 heures.
  • Autorisations – Une autorisation de contact par défaut peut être attribuée à partir de Paramètres-> Configuration-> Clients. Si le contact ne dispose pas d’autorisations et que les éléments de menu de la zone clients sont également masqués.
Ajustez les autorisations de contact en fonction de vos besoins. Ces autorisations définissent les modules auxquels les clients auront accès.

Autorisations de contact

Dans Proxy CRM, vous pouvez configurer des autorisations pour chaque contact client en fonction de vos besoins. La zone clients propose diverses fonctionnalités. Toutefois, si vous n’utilisez pas une fonctionnalité spécifique, vous pouvez révoquer l’autorisation de contact pour cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité ne sera pas visible dans. zone clients.

Éq. Si le contact n’a pas d’autorisation, les factures ne pourront pas être visualisées si ce contact est connecté dans la zone des clients.

N’hésitez pas à ajuster les autorisations en fonction de vos besoins.

Les autorisations actuellement disponibles pour les contacts sont les suivantes:

  • Factures
  • Estimations
  • Les contrats
  • Les propositions
  • Soutien
  • Projets

 

Notifications par email

Pour chaque contact dans Proxy CRM, vous pouvez configurer des notifications par courrier électronique distinctes. Par exemple, si vous souhaitez que le contact ne reçoive pas les avis de retard de facturation, vous pouvez basculer la notification par courrier électronique pour les factures. N’oubliez pas que si le client n’a qu’un seul contact et que vous avez activé les notifications par courrier électronique pour ce contact, aucun courrier électronique ne sera envoyé pour les fonctionnalités associées.

Autre exemple, supposons que votre client ait 5 contacts et qu’ils aient tous accès aux projets, mais que vous souhaitiez qu’un seul contact reçoive les e-mails liés aux projets. Dans ce cas, vous autoriserez les projets des 5 contacts, mais uniquement le seul contact pour lequel vous activerez les notifications par e-mail pour le projet et la tâche; dans ce cas, ce contact recevra uniquement les e-mails liés aux projets et aux tâches du projet, mais pas aux 4 contacts restants.

La fonction de notification par courrier électronique pour les contacts dans Proxy CRM permet également de présélectionner l’eq des contacts lors de l’envoi d’une facture à un client. Si vous accédez à Ventes-> Factures -> [Facture] et que vous cliquez sur l’icône de courrier électronique pour envoyer la facture au client, les contacts qui ont activé les notifications par courrier électronique pour la facture seront automatiquement sélectionnés dans la liste déroulante de sélection. N’oubliez pas que si vous sélectionnez manuellement un contact qui n’a pas activé la notification par courrier électronique pour les factures, le courrier électronique sera envoyé à TOUS les contacts sélectionnés.

Les notifications par e-mail actuellement disponibles pour les contacts sont:

  • Facture d’achat
  • Note de crédit
  • Estimation
  • Des billets
  • Projet
  • Contrat
  • Tâche – Uniquement pour les tâches liées au projet.

permissions

Cet article vous a-t-il été utile ?

Thierry

Répondre