Pour suivre l’activité d’un prospect, ouvrez un modal prospect et cliquez sur l’onglet Historique.

Toutes les actions d’importation et d’importation seront enregistrées en tant que journal d’activité pour cette piste.

Quand l’activité sera-t-elle enregistrée pour une action spécifique?

  • Après que le prospect ait été créé.
  • Lorsque vous créez une note et que vous cliquez sur contacté aujourd’hui, une activité indiquant que vous avez contacté le responsable de la date choisie dans le calendrier sera consignée.
  • Pièce jointe ajoutée.
  • Pièce jointe supprimée.
  • Lorsque le responsable est affecté à un membre du personnel.
  • Lorsque le statut de prospect est changé de Kanban avec glisser-déposer ou manuellement du modal.
  • Prospect marqué / non marqué comme perdu
  • Prospect marqué / non marqué comme indésirable

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Thierry

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