Créer une nouvelle devise

Pour ajouter une nouvelle devise, accédez à Configuration -> Finance -> Devises et cliquez sur Nouvelle devise.

  • Code de devise – Ajoutez le code de devise, assurez-vous d’ajouter le code ISO devise valide. Le code ISO sera utilisé lors de l’envoi du code de devise aux passerelles de paiement en ligne.
  • Symbole monétaire – Ajouter un symbole monétaire
  • Cliquez sur Enregistrer

S’il s’agit de votre devise de base, vous devrez la marquer comme base en cliquant sur l’icône étoile .

Devises

Proxy CRM enregistre par défaut toutes les transactions (factures, estimations, dépenses, propositions) dans la devise de base.

Changer la devise de base / client après l’enregistrement des transactions n’est pas possible.

Enregistrement des transactions autres que la devise de base

Il existe une seule exception où il est possible de changer de devise lors de la création d’une nouvelle proposition et que la proposition est liée au prospect.

Si vous devez enregistrer la transaction dans une devise différente, vous devez définir la devise du client.

Naviguez vers Clients-> Cliquez sur le client et définissez la devise dans le profil du client.

Notez que si le client a déjà enregistré des transactions, vous ne pourrez pas changer de devise. Vous devez supprimer toutes les transactions précédentes pour modifier la devise. Une fois la transaction enregistrée, vous ne pourrez plus modifier la devise du client.

Devise Fiche Client

Essayez de créer un nouvel eq. facture et sélectionnez le client, la devise sera automatiquement modifiée en fonction de la devise que vous avez définie pour ce client.

Pour toutes les transactions futures pour ce client, la devise du client sera automatiquement sélectionnée.

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Thierry

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