Pourquoi je ne peux pas ajouter de contact avec un e-mail déjà existant?

Pourquoi je ne peux pas ajouter de contact avec un e-mail déjà existant?

L’e-mail des contacts est un identifiant unique en raison de la fonctionnalité de piping d’e-mail / d’importation automatique et parce que l’e-mail est utilisé pour la connexion. Si vous avez une adresse électronique qui n’est pas unique dans la base … Continued
J’ai une question, où devrais-je demander?

J’ai une question, où devrais-je demander?

Si vous avez des questions d’ordre général, n’hésitez pas à nous contacter par email à https://www.proxycrm.com/contact/ Pour des questions d’assistance, vous pouvez ouvrir un ticket d’assistance.
Je ne vois pas le bouton Supprimer pour l’estimation ou la facture?

Je ne vois pas le bouton Supprimer pour l’estimation ou la facture?

Une protection est mise en œuvre pour conserver les numéros sans espaces. Par défaut, la suppression est autorisée uniquement sur le dernier devis ou facture créée. Si vous n’avez pas besoin de cette protection, accédez à Paramètres-> Configuration-> Facturation->Devis ou … Continued
Comment masquer les transactions sur les factures PDF?

Comment masquer les transactions sur les factures PDF?

Si vous ne souhaitez pas que les transactions / paiements soient affichés sur le document PDF de la facture, vous pouvez désactiver cette option en naviguant jusqu’à Paramètres-> Configuration-> PDF et régler sur NON Afficher les paiements sur factures (transactions) en … Continued
Comment déplacer les détails de l’entreprise vers la droite et les détails du client vers la gauche en PDF?

Comment déplacer les détails de l’entreprise vers la droite et les détails du client vers la gauche en PDF?

Dans certains pays, les informations client doivent obligatoirement figurer à gauche. Avec Proxy CRM, vous pouvez y parvenir très facilement en accédant à Configuration-> Paramètres-> PDF et en définissant les informationsIntervertir les infos de l’entreprise et du client (mettre les … Continued
Qu’est-ce que la fonctionnalité Rappels dans Proxy CRM?

Qu’est-ce que la fonctionnalité Rappels dans Proxy CRM?

La fonction de rappel dans Proxy CRM est conçue pour les membres du personnel. Le membre sera informé des actions à prendre (par exemple, appeler un client, planifier une réunion). Cette option vous permet de ne rien oublier. Lorsque vous … Continued