Questions Avant Vente

Combien d’utilisateurs sont possible sur un système Proxy CRM ?

L’ensemble des abonnement à Proxy CRM sont basé sur 5 utilisateurs maximum.
Vous pouvez ajouter des abonnements utilisateurs en fonction de vos besoins sur notre boutique.

Proxy CRM prend-il en charge 3 décimales?

Non, Proxy CRM ne prend pas en charge les nombres à 3 décimales.

J’ai une question, où devrais-je demander?

Si vous avez des questions d’ordre général, n’hésitez pas à nous contacter par email à https://www.proxycrm.com/contact/
Pour des questions d’assistance, vous pouvez ouvrir un ticket d’assistance.

Comment signaler un bug?

Ouvrez Support Ticket pour obtenir de l’aide.

Pouvez-vous faire la personnalisation?

Malheureusement, nous ne faisons pas de travail sur mesure.
N’ouvrez donc pas de tickets de maintenance concernant une demande de personnalisation. Ce que vous voyez dans la démo est le reflet de ce qui sera fourni dans votre abonnement.
Testez dans la démo et si Proxy CRM correspond à vos besoins, n’hésitez pas à souscrire à son abonnement.
Si vous rencontrez des bugs, n’hésitez pas à les signaler via notre système de support et ils seront corrigés.

Puis-je traduire Proxy CRM?

Oui! Vous pouvez traduire très facilement Proxy CRM.

Faites-en la demande en utilisant notre formulaire contact : https://www.proxycrm.com/contact/

Nous vous enverrons un fichier que vous pourrez traduire par vos soins et nous le mettrons en place pour vous dans votre abonnement.

Cette intervention est gratuite.

Questions Après Vente

Pourquoi je ne peux pas ajouter de contact avec un e-mail déjà existant?

L’e-mail des contacts est un identifiant unique en raison de la fonctionnalité de piping d’e-mail / d’importation automatique et parce que l’e-mail est utilisé pour la connexion.
Si vous avez une adresse électronique qui n’est pas unique dans la base de données système, le script ne saura pas que la société doit lier le ticket importé.

Proxy CRM prend-il en charge 3 décimales?

Non, Proxy CRM ne prend pas en charge les nombres à 3 décimales.

J’ai une question, où devrais-je demander?

Si vous avez des questions d’ordre général, n’hésitez pas à nous contacter par email à https://www.proxycrm.com/contact/
Pour des questions d’assistance, vous pouvez ouvrir un ticket d’assistance.

Comment signaler un bug?

Ouvrez Support Ticket pour obtenir de l’aide.

Je ne vois pas le bouton Supprimer pour l’estimation ou la facture?

Une protection est mise en œuvre pour conserver les numéros sans espaces. Par défaut, la suppression est autorisée uniquement sur le dernier devis ou facture créée.

Si vous n’avez pas besoin de cette protection, accédez à Paramètres-> Configuration-> Facturation->Devis ou Facture et recherchez:

Autoriser la suppression d’une facture uniquement sur la dernière facture et cliquez sur NON
Incrémenter le numéro de facture lors de la suppression – Cliquez sur NON

Ces paramètres peuvent également être appliqués si vous souhaitez supprimer une seule facture / deviset, une fois que vous avez supprimé, réinitialisez les paramètres sur OUI.

Répétez les mêmes étapes pour les factures si nécessaire.

Comment masquer les transactions sur les factures PDF?

Si vous ne souhaitez pas que les transactions / paiements soient affichés sur le document PDF de la facture, vous pouvez désactiver cette option en naviguant jusqu’à Paramètres-> Configuration-> PDF et régler sur NON Afficher les paiements sur factures (transactions) en PDF

Comment déplacer les détails de l’entreprise vers la droite et les détails du client vers la gauche en PDF?

Dans certains pays, les informations client doivent obligatoirement figurer à gauche. Avec Proxy CRM, vous pouvez y parvenir très facilement en accédant à Configuration-> Paramètres-> PDF et en définissant les informationsIntervertir les infos de l’entreprise et du client (mettre les infos de l’entreprise à droite et celles du client à gauche)  sur OUI

Enregistrez les paramètres.

Désormais, sur tous les documents PDF, les détails de votre entreprise seront affichés à droite du document PDF et les détails de votre client seront à gauche.

Qu’est-ce que la fonctionnalité Rappels dans Proxy CRM?

La fonction de rappel dans Proxy CRM est conçue pour les membres du personnel. Le membre sera informé des actions à prendre (par exemple, appeler un client, planifier une réunion). Cette option vous permet de ne rien oublier.

Lorsque vous configurez un rappel pour le membre du personnel à une date précise, celui-ci reçoit une notification intégrée et un courrier électronique si le champ permettant d’envoyer un courrier électronique à ce membre du personnel est coché.

Est ce qu’un membre du personnel pourra voir tous les téléchargements dans le système Proxy CRM ?

Si le membre du personnel connecté n’est pas administrateur, il ne pourra pas voir toutes les données de la bibliothèque multimédia.

Chaque membre du personnel a un dossier distinct dans le dossier media / de votre système, à l’exception des administrateurs.

Les pièces jointes que les membres du personnel non administrateur téléchargent seront placées dans leur propre dossier.

À l’avenir, si vous faites de ce membre du personnel un administrateur, il pourra voir tous les téléchargements de médias.

RTL est-il pris en charge sur les documents PDF?

Malheureusement non, les documents PDF sont uniquement générés dans le sens LTR.

Qu’est-ce qu’un non membre du personnel?

Un utilisateur non membre du personnel est une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permet d’avoir un membre comme un sous-traitant pour travailler sur des projets. Cela signifie que cette personne n’est pas réellement un employé de votre entreprise, mais bien un élément extérieur / sous-traitant.

Certaines zones du CRM sont désactivées pour les non-membres du personnel.

Voici une liste des fonctionnalités désactivées pour les non-membres du personnel.

Annonces
Mur de nouvelles
Prospects
Support – La valeur par défaut est NON, vous pouvez l’ajuster à vos besoins dans Paramètres-> Configuration-> Support.
Calendrier public
Événements Google Agenda
Objectifs.

Vous pouvez ajouter si vous souhaitez d’autres autorisations à ce non-membre du personnel, telle que l’autorisation Facture [VOIR], et ce non-membre du personnel pourra y accéder.

Si vous devez définir un utilisateur comme non membre du personnel, accédez à Configuration-> Collaborateurs, ouvrez l’utilisateur et cochez la case à cocher Non membre du personnel