Contenu

Factures

  • Afficher (global) – Toutes les factures.
  • Afficher (propriétaire) – Seules les factures créées par un membre du personnel.
  • Créer – Créer des factures
  • Éditer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre
  • Supprimer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre

Estimations

  • Vue (globale) – Toutes les estimations.
  • Afficher (personnel) – Uniquement les estimations créées par un membre du personnel.
  • Créer – Créer des estimations
  • Éditer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre
  • Supprimer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre

Les propositions

  • Voir (Global) – Toutes les propositions.
  • Afficher (propriétaire) – Seules les propositions créées par un membre du personnel.
  • Créer – Créer des propositions
  • Éditer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre
  • Supprimer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre

Les dépenses

  • Voir (Global) – Toutes les dépenses.
  • Voir (Propre) – Seules les dépenses créées par un membre du personnel.
  • Créer – Créer des dépenses
  • Éditer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre
  • Supprimer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre

Les contrats

  • Voir (Global) – Tous les contrats.
  • Afficher (propriétaire) – Seuls les contrats créés par un membre du personnel.
  • Créer – Créer des contrats
  • Éditer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre
  • Supprimer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre

Paiements

  • Voir (Global) – Tous les paiements.
  • Afficher (propriétaire) – (Non applicable) Basé sur les factures Afficher les autorisations (propriétaire). Si le membre du personnel est autorisé à accéder aux factures, View (Own) ne pourra voir que les paiements liés aux factures créées à partir du membre du personnel.
  • Créer – Créer des paiements – si vous disposez de l’autorisation (personnelle) pour les factures, vous pourrez ajouter des paiements en fonction des factures créées par le membre du personnel.
  • Éditer – Tous (si vous avez l’autorisation Voir Global pour les factures) et possédez une autorisation basée sur les factures.
  • Supprimer – Tous (si vous avez l’autorisation de voir Global pour les paiements) et propre en fonction de l’autorisation des factures.

Projets

  • Voir (Global) – Tous les projets
  • Afficher (Propre) – (Non applicable) Si le membre du personnel n’a pas l’autorisation Voir (Global) pour les projets, il ne pourra voir que les projets pour lesquels ce membre du personnel est ajouté en tant que membre du projet.
  • Créer – Créer de nouveaux projets
  • Éditer – Tous (si vous avez l’autorisation Voir Global) et projets où un membre du personnel est ajouté en tant que membre du projet
  • Supprimer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre

les tâches

  • Affichage (global) – Toutes les tâches
  • Afficher (personnel) – (Non applicable) Si le membre du personnel n’a pas l’autorisation Voir (Global) pour les tâches, il ne pourra voir que les tâches pour lesquelles ce membre du personnel est attribué, ajoutées en tant que suiveur ou si la tâche est publique. Dans une occasion, un membre du personnel sera en mesure de voir d’autres tâches (si elles ne disposent pas de l’autorisation Voir Global pour les tâches) liées au projet où un membre du personnel est ajouté en tant que membre du projet uniquement dans Configuration-> Paramètres-> Tâches -> Autoriser tout le personnel à voir toutes les tâches liées aux projets (y compris les non-membres du personnel) sont définies sur OUI.
  • Créer – Créer de nouvelles tâches
  • Éditer – Tous (si vous avez l’autorisation View Global) et les tâches pour lesquelles un membre du personnel est connecté.
  • Supprimer – Tout (si vous avez l’autorisation Afficher global) et les tâches pour lesquelles un membre du personnel est connecté.

Les clients

  • Afficher (global) – Tous les clients.
  • Afficher (Propre) – (Non applicable) En fonction de l’admin du client , si l’utilisateur est ajouté en tant qu’administrateur du client pour un client spécifique, l’élément de menu sera affiché et cet utilisateur ne pourra voir que ses clients. Remarque: Le membre du personnel doit être affecté à au moins 1 administrateur de client dans l’élément de menu Clients à afficher.
  • Créer – Créer des clients – Si vous ne disposez pas des autorisations Voir (Global), le membre du personnel sera automatiquement ajouté en tant qu’administrateur du client.
  • Éditer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre
  • Supprimer – Supprimer les clients – Tous (si autorisé) et propre

Articles

  • Afficher (global) – Afficher tous les éléments.
  • Voir (Propre) – Non applicable.
  • Créer – Créer des éléments
  • Modifier – Modifier et gérer tous les éléments.
  • Supprimer – Tous

Base de connaissances

  • Afficher (global): tous les articles incluent les articles internes des membres du personnel.
  • Voir (Propre) – Non applicable.
  • Créer – Créer des articles et des groupes
  • Modifier – Modifiez et gérez tous les articles et groupes.
  • Supprimer – Tous

Objectifs

  • Afficher (Global) – Afficher tous les objectifs.
  • Voir (Propre) – Non applicable.
  • Créer – Créer des objectifs
  • Modifier – Modifiez et gérez tous les objectifs.
  • Supprimer – Tous

Modèles de courrier électronique

  • Afficher (global) – Afficher tous les modèles de courrier électronique
  • Voir (Propre) – Non applicable.
  • Créer -Non applicable.
  • Modifier – Modifiez et gérez tous les modèles de courrier électronique.
  • Supprimer – Non applicable.

Rapports

  • Afficher (global) – Afficher tous les rapports
  • Voir (Propre) – Non applicable.
  • Créer -Non applicable.
  • Modifier – Non applicable.
  • Supprimer – Non applicable.

Rôles

  • Afficher (global) – Afficher tous les rôles.
  • Voir (Propre) – Non applicable.
  • Créer – Créer des rôles.
  • Modifier – Modifiez et gérez tous les rôles.
  • Supprimer – Tous.

Paramètres (Configuration-> Paramètres)

  • Afficher (global) – Afficher tous les paramètres.
  • Voir (Propre) – Non applicable.
  • Créer – Non applicable.
  • Modifier – Mettre à jour tous les paramètres.
  • Supprimer – Non applicable.

Personnel

  • Afficher (global) – Affichez tous les membres du personnel.
  • Voir (Propre) – Non applicable.
  • Créer – Créez de nouveaux membres du personnel.
  • Modifier – Modifiez et gérez tous les membres du personnel.
  • Supprimer – Tous.

Enquêtes

  • Afficher (global) – Affichez tous les sondages.
  • Voir (Propre) – Non applicable.
  • Créer – Créer des actualités.
  • Modifier – Modifiez et gérez tous les sondages.
  • Supprimer – Tous.

Documents PDF Exportateur

  • Afficher (Global) – Un membre du personnel pourra VISIONNER la fonctionnalité d’exportateur de PDF en vrac dans Utilitaires-> Exportateur de PDF en vrac et sera en mesure d’exporter des factures, des propositions, des paiements et des estimations en fonction des autorisations accordées à cette fonctionnalité. Les membres du personnel eq sont autorisés à afficher les factures (en possession de) et ne peuvent exporter que les factures créées à partir de ce membre du personnel.
  • Voir (Propre) – Non applicable.
  • Créer – Non applicable.
  • Éditer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre
  • Supprimer – Non applicable

Prospects

Notez que l’autorisation principale sera masquée si un membre du personnel est marqué comme n’étant pas membre du personnel .

  • Afficher (global) – Si cette autorisation n’est pas cochée, un membre du personnel sera uniquement en mesure d’afficher les pistes indiquant où est attribué, les pistes créées par le membre du personnel et les pistes marquées comme publiques.
  • Voir (Propre) – Non applicable.
  • Créer – Non applicable – Tous les employés peuvent créer des pistes, à l’exception des membres marqués comme non membres du personnel.
  • Éditer – Non applicable – Toute personne ayant accès à une piste spécifique peut éditer la plupart des informations de piste pour une meilleure collaboration et tenir à jour les informations sur les pistes.
  • Effacer

Autres notes sur les autorisations:

  • Prospects

    • Les membres du personnel qui ne sont pas administrateurs peuvent uniquement voir les pistes auxquelles ils sont affectés, la piste est créée par le membre du personnel ou la piste est marquée comme publique.
    • Les membres du personnel qui ne sont pas administrateurs peuvent créer et attribuer des pistes à tous les autres membres du personnel.
  • Tickets de support – Par défaut, seuls les membres du personnel appartenant au service des tickets pourront voir les tickets si, dans Configuration-> Paramètres-> Tickets-> Autoriser le personnel à accéder uniquement aux tickets appartenant aux services du personnel, sélectionnez OUI , sinon capable de voir tous les billets.

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Thierry

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