Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l’icône de courrier à droite et la fenêtre contextuelle contenant le modèle d’e-mail de prévisualisation s’affichera.

Vous pouvez inclure le lien de proposition dans le modèle de courrier électronique et laisser votre client le visualiser sans vous connecter. Ceci est également utile pour les prospects.

Après avoir envoyé la proposition, un client potentiel / client peut l’ouvrir et effectuer une action ex / accepter, refuser, commenter. Le créateur de la proposition et l’agent de vente affecté recevront une notification dans le CRM et un e-mail l’informant du commentaire ou de l’acceptation / du refus de la proposition par le client.

Envoyer Proposition

 

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Thierry

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