Pour ajouter de nouvelles dépenses, cliquez sur le menu de côté Dépenses et enregistrer les dépenses.

  • Nom – Entrez le nom de la dépense. Ce champ peut être rempli pour un usage personnel afin de reconnaître facilement la dépense. Même si la dépense est facturable et que vous ajoutez le nom de la dépense, le nom peut également être ajouté à la description longue du poste de facture lors de la facturation.
  • Remarque – pour un usage personnel, si la dépense est facturable et que vous ajoutez une note, celle-ci peut également être ajoutée à la description longue du poste de facture lors de la facturation de la dépense.
  • Catégorie – Sélectionnez la catégorie de dépense.
  • Date – Ajoutez la date à laquelle la dépense est payée.
  • MontantMontant total des dépenses.
  • Client – Sélectionnez le client si cette dépense est liée à un client (voir ci-dessous pour les notes de devise)
  • Facturable – Après avoir sélectionné un client (le cas échéant), la nouvelle case à cocher apparaîtra Facturable, vous pouvez cocher cette option si la dépense est payée / devrait être payée par le client.
  • Projet – Une fois que vous avez sélectionné un client et que ce client a des projets, un nouveau menu déroulant apparaît pour vous permettre de sélectionner un projet pour cette dépense.
  • Devise – Voir ci-dessous pour les notes de devise.
  • Taxe – vous pouvez ajouter une taxe à cette dépense, actuellement supportée par 2 taxes.
  • Mode de paiement – Sélectionnez le mode de paiement à partir duquel cette dépense est payée.
  • Référence # – Ajoutez le numéro de référence, le cas échéant.
  • Répéter chaque (dépense récurrente) – si la dépense est récurrente, vous pouvez configurer cette dépense pour qu’elle soit récurrente et recréée en fonction de la configuration que vous avez définie lors de la configuration des options récurrentes. Les dépenses récurrentes doivent être configurées correctement.
Par défaut, le montant de la dépense sera dans votre devise de base . Si vous choisissez de facturer cette dépense, la devise sera modifiée en fonction de la devise du client.

Plus d’infos sur la monnaie

  • Lorsque vous enregistrez une dépense dans votre entreprise (et non un client), la devise de base est utilisée.
  • Lorsque vous enregistrez une dépense pour un client et que celle-ci n’est pas facturable, la devise de base est utilisée.
  • Lorsque vous enregistrez une dépense pour un client et que sa facture est facturable – la devise du client est utilisée
  • Lorsque vous enregistrez une dépense liée au projet – la devise du projet est utilisée (soit la devise du client si configurée, soit la devise de base)

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Thierry

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