Généralités
- Membres du personnel ne reçoivent pas de courrier électronique lors de la création d’un nouveau ticket ou de l’envoi d’une réponse
- Modes de paiement non indiqués sur la facture
- En-tête de sécurité non valide lors de la configuration de Paypal
- Suivi des courriers électroniques envoyés
Informations Générales
- Raccourcis Clavier
- Langue du Système
- Conformité RGPD
- Explications sur les autorisations du personnel
- Configurer les notifications en temps réel avec Pusher.com
- Appliquer des mesures de sécurité
- Comment sont calculés les totaux d’une facture
- Importation de données
Configuration et Paramétrages
- Langue du Système
- Configurer la géolocalisation d’un client sur Google Map
- Configuration des applications Google
- Créer un membre du personnel
- Fuseau horaire
- Souscription aux Abonnements
- Configurer le formulaire Web d’inscription d’un prospect
- Flux de courrier électronique et importation automatique de tickets SAV
- Configuration fournisseur SMS
- Options de configuration spécifiques à un pays
Gestion des Clients
- Configurer la géolocalisation d’un client sur Google Map
- Créer un nouveau client
- Enregistrement des clients
- Créer un nouveau contact client
- Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP
- Administrateurs clients
- Envoyer le lien du mot de passe au contacts
- Ajouter des champs personnalisés pour un client
- Inscription d’un client sur votre CRM
- Envoyer le lien du mot de passe du groupe de contacts
Gestion des Prospects
- Envoyer une proposition à un client ou à un prospect
- Intégration de la messagerie électronique pour les prospects
- Générer un rapport de provenance des prospects
- Convertir un prospect en client
- Journal d’activité principale des prospects
- Configurer le formulaire Web d’inscription d’un prospect
- Attribuer un prospect à un membre du personnel
- Statuts des prospects
- Sources des prospects
- Créer un nouveau prospect
Gestion des Devis
- Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP
- Envoyer un devis par email
- Convertir un devis en facture
- Rappel d’expiration d’un Devis
- Envoyer une proposition à un client ou à un prospect
- Créer un devis
- Convertir une proposition en devis ou en facture
- Lier une devis à un projet
Gestion des Factures
- Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP
- Fusion de factures
- Avis de facture en retard au client
- Enregistrement du paiement d’une facture
- Envoyer une facture par email au client
- Facture récurrente
- Envoyer une proposition à un client ou à un prospect
Gestion des Ventes
- Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP
- Modes de paiement
- Souscription aux Abonnements
- Envoyer un devis par email
- Avis de facture en retard au client
- Ajouter des articles, produits et/ou services
- Convertir un devis en facture
- Créer un devis
- Fusion de factures
- Envoyer une facture par email au client
Gestion des Dépenses
- Rapports de dépenses
- Création d’une dépenses récurrentes
- Conversion des dépenses facturables en facture
- Dépenses facturables
- Enregistrer les dépenses
Gestion des Projets
- Épingler un projet
- Discussions sur un projet
- Interdire aux membres du projet de voir toutes les tâches du projet
- Activité du projet
- Diagramme de Gantt pour projet
- Facturation dans un projet
- Aperçu des finances dans un projet
- Feuilles de temps dans un projet
- Relier manuellement une facture à un projet
Gestion des Tâches
- Interdire aux membres du projet de voir toutes les tâches du projet
- Copier une tâche
- Lier une tâche à des fonctionnalités
- Tâches récurrentes
- Feuilles de temps de tâches
- Facturation de tâche
Support et Tickets
- Installation Formulaire de ticket SAV
- Service de ticket support
- Département pour support
- Autoriser l’accès aux ticket pour les non-membres du personnel
- Notes privé du personnel sur ticket
- Extensions de fichiers autorisées pour les tickets
- Nombre maximum de pièces jointes dans un ticket
- Modèles d’e-mail de ticket support
- Fermeture automatique d’un ticket support
- Lien vers la base de connaissances