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Proxy CRM
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Documentation Proxy CRM

Vous avez une question ?

  1. Documentation Proxy CRM

Généralités

  • Membres du personnel ne reçoivent pas de courrier électronique lors de la création d’un nouveau ticket ou de l’envoi d’une réponse
  • Modes de paiement non indiqués sur la facture
  • En-tête de sécurité non valide lors de la configuration de Paypal
  • Suivi des courriers électroniques envoyés
Voir tout 4 articles

Informations Générales

  • Passerelles de Paiement
  • Raccourcis Clavier
  • Langue du Système
  • Configurer les notifications en temps réel avec Pusher.com
  • Conformité RGPD
  • Appliquer des mesures de sécurité
  • Comment sont calculés les totaux d’une facture
  • Explications sur les autorisations du personnel
  • Importation de données
Voir tout 14 articles

Configuration et Paramétrages

  • Langue du Système
  • Flux de courrier électronique et importation automatique de tickets SAV
  • Configurer la géolocalisation d’un client sur Google Map
  • Configuration des applications Google
  • Configuration fournisseur SMS
  • Options de configuration spécifiques à un pays
  • Créer un membre du personnel
  • Suivi des objectifs
  • Modes de paiement
  • Fuseau horaire
Voir tout 21 articles

Configuration Email et Template

  • Configuration Email / SMTP
  • Modèles de courrier électronique
  • File d’attente email
Voir tout 3 articles

Gestion des Clients

  • Configurer la géolocalisation d’un client sur Google Map
  • Créer un nouveau contact client
  • Créer un nouveau client
  • Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP
  • Administrateurs clients
  • Enregistrement des clients
  • Envoyer le lien du mot de passe au contacts
  • Ajouter des champs personnalisés pour un client
  • Inscription d’un client sur votre CRM
  • Envoyer le lien du mot de passe du groupe de contacts
Voir tout 12 articles

Gestion des Prospects

  • Envoyer une proposition à un client ou à un prospect
  • Intégration de la messagerie électronique pour les prospects
  • Générer un rapport de provenance des prospects
  • Convertir un prospect en client
  • Journal d’activité principale des prospects
  • Attribuer un prospect à un membre du personnel
  • Statuts des prospects
  • Sources des prospects
  • Créer un nouveau prospect
  • Configurer le formulaire Web d’inscription d’un prospect
Voir tout 10 articles

Gestion des Devis

  • Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP
  • Envoyer un devis par email
  • Convertir un devis en facture
  • Créer un devis
  • Rappel d’expiration d’un Devis
  • Envoyer une proposition à un client ou à un prospect
  • Convertir une proposition en devis ou en facture
  • Lier une devis à un projet
Voir tout 8 articles

Gestion des Propositions

  • Envoyer une proposition à un client ou à un prospect
  • Convertir une proposition en devis ou en facture
  • Créer une proposition
  • Rappels d’expiration d’une proposition
Voir tout 4 articles

Gestion des Factures

  • Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP
  • Fusion de factures
  • Avis de facture en retard au client
  • Enregistrement du paiement d’une facture
  • Envoyer une facture par email au client
  • Facture récurrente
  • Envoyer une proposition à un client ou à un prospect
Voir tout 7 articles

Gestion des Ventes

  • Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP
  • Modes de paiement
  • Souscription aux Abonnements
  • Ajouter des articles, produits et/ou services
  • Envoyer un devis par email
  • Convertir un devis en facture
  • Créer un devis
  • Fusion de factures
  • Avis de facture en retard au client
  • Enregistrement du paiement d’une facture
Voir tout 21 articles

Gestion des Dépenses

  • Rapports de dépenses
  • Création d’une dépenses récurrentes
  • Conversion des dépenses facturables en facture
  • Enregistrer les dépenses
  • Dépenses facturables
Voir tout 5 articles

Gestion des Projets

  • Épingler un projet
  • Discussions sur un projet
  • Interdire aux membres du projet de voir toutes les tâches du projet
  • Activité du projet
  • Facturation dans un projet
  • Aperçu des finances dans un projet
  • Feuilles de temps dans un projet
  • Relier manuellement une facture à un projet
  • Diagramme de Gantt pour projet
Voir tout 9 articles

Gestion des Tâches

  • Interdire aux membres du projet de voir toutes les tâches du projet
  • Copier une tâche
  • Lier une tâche à des fonctionnalités
  • Tâches récurrentes
  • Feuilles de temps de tâches
  • Facturation de tâche
Voir tout 6 articles

Support et Tickets

  • Installation Formulaire de ticket SAV
  • Service de ticket support
  • Département pour support
  • Modèles d’e-mail de ticket support
  • Fermeture automatique d’un ticket support
  • Autoriser l’accès aux ticket pour les non-membres du personnel
  • Notes privé du personnel sur ticket
  • Extensions de fichiers autorisées pour les tickets
  • Nombre maximum de pièces jointes dans un ticket
  • Lien vers la base de connaissances
Voir tout 14 articles

Gestion des Contrats

  • Créer un nouveau contrat
  • Notification d’expiration du contrat
  • Renouvellement d’un contrat
Voir tout 3 articles

Gestion des Sondages

  • Création de listes de diffusion
  • Envoi de sondages
  • Affichage des résultats du sondage
  • Ajouter de nouvelles questions au sondage
  • Créer un nouveau sondage
  • Inclure les champs personnalisés de la liste de diffusion du sondage
Voir tout 6 articles

Gestion de l'Aide en ligne

  • Nouvel article de la base de connaissances
  • Désactivation de l’aide en ligne
  • Créer une nouvelle rubrique d’aide en ligne
Voir tout 3 articles

Personnalisation

  • Personnalisation PDF
Voir tout 1 articles

Actualités

  • Un CRM qu’est-ce que c’est ?
Voir tout 1 articles

Client

  • Mon compte
  • Commandes
  • Adresses
  • Détails du compte
  • Contact
  • Devis

Proxy CRM

  • Abonnements à Proxy CRM en ligne
  • Mentions Légales
  • Politique de confidentialité
  • Qui sommes-nous ?
  • Testez Proxy CRM en ligne

Les plus populaires

  • Modèles d’e-mail de ticket support
  • Configuration Email / SMTP
  • Envoyer une facture par email au client
  • 2Checkout
  • Enregistrement du paiement d’une facture

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