• Accédez à la vue des pistes à partir du menu principal sur le côté gauche et cliquez sur le bouton Nouvelle piste.
  • Vous pouvez également ajouter une approche rapide à partir du menu Création rapide en cliquant sur le curseur en haut à gauche, puis en sélectionnant Nouveau prospect. Un modal sera ouvert quelle que soit la page où vous vous trouvez dans Proxy CRM.
  • Si vous indiquez que le public principal est visible par tous les membres du personnel , le membre, le créateur et les administrateurs désignés le voient également. De plus, si vous souhaitez que certains membres du personnel voient tous les prospects que vous pouvez ajouter.
  • Les responsables peuvent créer tous les membres du personnel. Les membres du personnel qui ne sont pas administrateurs pourront les voir dans les cas suivants:
    • Si le lien est créé à partir du membre du personnel lui-même.
    • Si le prospect est marqué est public.
    • Si le responsable n’est pas créé à partir d’un membre du personnel mais que ce membre du personnel est affecté à ce responsable.

Ajouter un nouveau prospect

Si vous entrez en contact le jour où vous ajoutez ce prospect, ne décochez pas la case Contacté aujourd’hui ainsi la base de données sera automatiquement mise à jour.

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Thierry

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