- Accédez à la vue des pistes à partir du menu principal sur le côté gauche et cliquez sur le bouton Nouvelle piste.
- Vous pouvez également ajouter une approche rapide à partir du menu Création rapide en cliquant sur le curseur en haut à gauche, puis en sélectionnant Nouveau prospect. Un modal sera ouvert quelle que soit la page où vous vous trouvez dans Proxy CRM.
- Si vous indiquez que le public principal est visible par tous les membres du personnel , le membre, le créateur et les administrateurs désignés le voient également. De plus, si vous souhaitez que certains membres du personnel voient tous les prospects que vous pouvez ajouter.
- Les responsables peuvent créer tous les membres du personnel. Les membres du personnel qui ne sont pas administrateurs pourront les voir dans les cas suivants:
- Si le lien est créé à partir du membre du personnel lui-même.
- Si le prospect est marqué est public.
- Si le responsable n’est pas créé à partir d’un membre du personnel mais que ce membre du personnel est affecté à ce responsable.
Si vous entrez en contact le jour où vous ajoutez ce prospect, ne décochez pas la case Contacté aujourd’hui ainsi la base de données sera automatiquement mise à jour.
