Cliquez sur le lien Contrats du menu de côté et sur le côté gauche se trouve un bouton Nouveau contrat .

  • Corbeille
  • Masquer du client – Si cette case est cochée, le contrat ne sera pas affiché dans la zone clients et les contacts des clients autorisés à signer des contrats ne recevront pas d’e-mail de rappel de l’expiration.
  • Sujet du contrat – pour votre usage personnel
  • Valeur du contrat – Indiquez cette valeur du contrat – La devise de base est utilisée.
  • Type de contrat – Vous pouvez organiser vos contrats en types. Pour ajouter un nouveau type de contrat, accédez à Configuration-> Contrats-> Types de contrat
  • Date de début du contrat
  • Date de fin du contrat – Ce champ est une option et si l’heure de fin est vide, aucune notification d’expiration ne sera envoyée.

Contenu du contrat

Après avoir créé le contrat initial avec toutes les informations nécessaires, vous pouvez ajouter le contenu du contrat à afficher au format PDF.

Créer un nouveau contrat

Le texte / le contenu de l’éditeur sera compilé dans un fichier PDF. Vous pouvez facilement envoyer ce fichier PDF au client en cliquant sur l’icône de l’enveloppe en haut à droite.

Vous devez cliquer sur le bouton vert Enregistrer le contrat pour enregistrer le contenu du contrat.

Pièces jointes au contrat

Zone de pièces jointes facultative. Si vous téléchargez un fichier, ce fichier sera également visible du côté du client et celui-ci pourra télécharger le contrat.

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Thierry

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