Dans Proxy CRM, la tâche peut être facilement copiée pour être réutilisée et gagner un temps précieux à la création répétée de chaque tâche.

Pendant que la tâche modale est ouverte en haut à droite, cliquez sur l’icône 3 points.

Copier une tâche

En plus des données de tâche habituelles, vous pouvez copier les assignes, les suiveurs, les pièces jointes et les éléments de la liste de contrôle.

Si l’un d’entre eux existe dans cette tâche, les cases à cocher à cocher / activer lors de la copie seront affichées.

Assigner une tâche copiée

Assurez-vous, si vous êtes en train de copier une tâche récurrente, de revérifier les données de la tâche dans la zone d’édition afin d’éviter toute répétition, car la tâche à partir de laquelle vous copiez

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Thierry

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