Pour convertir une proposition en facture ou en devis, sélectionnez-la dans le tableau. Un bouton de conversion s’affiche à droite.

Conversion Proposition

Cliquez sur le bouton et choisissez Estimer ou Facture. Une fois que vous avez choisi, une fenêtre contextuelle s’affiche avec les informations d’aperçu, ainsi que les éléments analysés qui sont automatiquement insérés dans le devis / la facture.

Lorsque vous êtes satisfait du résultat, cliquez sur Enregistrer .

Après la conversion, la proposition sera automatiquement marquée comme acceptée (si elle n’a pas déjà été marquée comme acceptée).

Si la proposition est liée à une piste qui n’est pas convertie en client, vous devez d’abord convertir la piste en client, puis revenir ici et convertir la proposition en devis ou en facture.

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Thierry

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