Informations Générales

Raccourcis Clavier

Proxy CRM prend en charge diverses touches de raccourci pour les fonctionnalités les plus importantes afin d’accélérer le flux de travail avec votre CRM. Les raccourcis clavier suivants ne sont disponibles que pour la zone d’administration. Les raccourcis clavier ne … Continued

Langue du Système

Langues Dans Proxy CRM, la langue du système est en français par défaut. Néanmoins, vous avez le choix de changer la langue de l’interface Proxy CRM en choisissant parmi les 21 langues suivantes Allemand (traduction complète) Anglais (traduction complète) Catalan … Continued

Configurer les notifications en temps réel avec Pusher.com

Il est possible de configurer des notifications en temps réel avec Pusher.com Cette option concerne les notifications en temps réel, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin d’actualiser la page en cas de notification. Auparavant, lorsque de nouvelles notifications … Continued

Conformité RGPD

Il est très important de noter qu’en tant que propriétaire de Proxy CRM / site Web / serveur, vous êtes le contrôleur de données qui traite les informations que vous stockez . Nous pouvons vous proposer diverses fonctionnalités qui aideront … Continued

Appliquer des mesures de sécurité

Utiliser l’authentification par courrier électronique à 2 facteurs pour le domaine administratif Nous avons ajouté une authentification à 2 facteurs pour les membres du personnel afin d’accroître la sécurité lors de la connexion à la zone d’administration. Chaque membre du … Continued

Comment sont calculés les totaux d’une facture

Comment Proxy CRM calcule le total des factures: 1. Chaque article est taxable ou non. Proxy CRM calcule les taxes (le cas échéant) sur chaque élément de ligne.Proxy CRM ne prend pas officiellement en charge les remises par article (voir … Continued

Explications sur les autorisations du personnel

Factures Afficher (global) – Toutes les factures. Afficher (propriétaire) – Seules les factures créées par un membre du personnel. Créer – Créer des factures Éditer – Tous (si vous avez la permission Voir Global) et propre Supprimer – Tous (si … Continued

Importation de données

Actuellement, vous pouvez importer des prospects, des clients et des éléments dans votre base de données Proxy CRM via un fichier .CSV. Le processus pour cette fonctionnalité est le même pour les leads, les clients et les articles, seuls les … Continued

Braintree

Pour configurer la méthode de paiement Braintree dans Proxy CRM, vous devez obtenir l’ID du commerçant, la clé publique et la clé privée auprès de Braintree. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous: 1 – Connectez-vous au tableau de bord … Continued

Authorize.net

Proxy CRM prend actuellement en charge 2 intégrations pour Authorize.net. AIM – Méthode d’intégration avancée (Un certificat SSL est requis pour garantir la sécurité des informations de votre carte de crédit.) SIM – Méthode d’intégration du serveur Configuration de Authorize.net … Continued

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CRM Gestion des interfaces au clavier