Créer un devis

Créer un devis

Pour créer un nouveau devis, rendez-vous sur Ventes-> Devis et cliquez sur l’icône « Créer une Devis » en haut à gauche. Client – Avant de sélectionner un client, vous devez avoir ajouté des clients Clients-> Nouveau client. Lors de la sélection … Continued
Fusion de factures

Fusion de factures

La fusion de factures est une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permet de fusionner / d’inclure des factures déjà créées dans une facture en transmettant toutes les informations de facture à une nouvelle facture. Cette fonctionnalité est utilisée si … Continued
Avis de facture en retard au client

Avis de facture en retard au client

Vous pouvez envoyer un avis de retard de facture manuellement ou automatiquement en tâche de fond. Envoi en tâche de fond (Cron Job) Pour configurer la notification de retard automatiquement, allez à Paramètres -> Configuration -> Con Job-> Factures Si … Continued
Enregistrement du paiement d’une facture

Enregistrement du paiement d’une facture

Lorsque vous visualisez la facture dans la zone administrative, cliquez sur le bouton Règlement pour enregistrer le nouveau paiement de la facture. Après avoir cliqué sur le bouton, la nouvelle vue s’affiche, y compris le formulaire d’enregistrement du paiement. N’oubliez … Continued
Envoyer une facture par email au client

Envoyer une facture par email au client

Proxy CRM a la possibilité d’envoyer votre facture à un client. En outre, la facture PDF sera jointe au courrier électronique. Si vous ne souhaitez pas joindre la facture PDF simplement décochez la case Joindre la version PDF Après l’envoi … Continued
Facture récurrente

Facture récurrente

Réglages Naviguez jusqu’au menu Paramètres -> Paramètres -> Cron Job Créer une nouvelle facture à partir de la facture récurrente principale uniquement si la facture principale est avec le statut payé? Si ce champ est défini sur Non, la facture … Continued
Rappel d’expiration d’un Devis

Rappel d’expiration d’un Devis

Vous pouvez envoyer des rappels d’expiration au prospect / client indiquant que cette proposition a été attribuée. Un e-mail sera envoyé à l’e-mail de proposition ajouté lors de la création / modification de la proposition. Pour configurer les rappels d’expiration … Continued
Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l’icône de courrier à droite et la fenêtre contextuelle contenant le modèle d’e-mail de prévisualisation s’affichera. Vous pouvez inclure le lien de proposition dans le modèle de courrier électronique … Continued
Convertir une proposition en devis ou en facture

Convertir une proposition en devis ou en facture

Pour convertir une proposition en facture ou en devis, sélectionnez-la dans le tableau. Un bouton de conversion s’affiche à droite. Cliquez sur le bouton et choisissez Estimer ou Facture. Une fois que vous avez choisi, une fenêtre contextuelle s’affiche avec … Continued
Créer une proposition

Créer une proposition

Les propositions sont identiques au devis en termes d’ergonomie de création. Néanmoins, le devis s’adresse essentiellement au client alors que la proposition d’adresse au prospect. Dans le menu principal, accédez à Ventes-> Propositions, puis cliquez sur le bouton Créer une … Continued