Créer une proposition

Créer une proposition

Les propositions sont identiques au devis en termes d’ergonomie de création. Néanmoins, le devis s’adresse essentiellement au client alors que la proposition d’adresse au prospect. Dans le menu principal, accédez à Ventes-> Propositions, puis cliquez sur le bouton Créer une … Continued
Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP

Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP

Allez au profil du client et cliquez sur l’onglet que vous voulez exporter des données eq. factures Sélectionnez le statut ou laissez simplement Tout et cliquez sur Soumettre. Toutes les factures basées sur vos options sélectionnées seront ajoutées au fichier … Continued
Rapports des ventes

Rapports des ventes

Rapport client général Le rapport client peut être généré à partir de la fonctionnalité Rapports . Sélectionnez le type de rapport Client et l’heure de rapport nécessaire concernant les clients. Un rapport avec tous les clients sera généré; vous devez … Continued
Modes de paiement

Modes de paiement

Pour ajouter un nouveau mode de paiement, allez à Paramètres-> Finance-> Modes de paiement et cliquez sur le bouton en haut à gauche Ajouter une mode de règlement Nom du mode de paiement – Exemple. Virement Bancaire Comptes bancaires – … Continued
Gestion des Devises

Gestion des Devises

Créer une nouvelle devise Pour ajouter une nouvelle devise, accédez à Configuration -> Finance -> Devises et cliquez sur Nouvelle devise. Code de devise – Ajoutez le code de devise, assurez-vous d’ajouter le code ISO devise valide. Le code ISO … Continued
Souscription aux Abonnements

Souscription aux Abonnements

Proxy CRM possède une fonctionnalité majeure pour vous aider à facturer vos clients plus rapidement, en fonction des tarification d’un abonnement. Les paiements d’abonnement sont fournis via Stripe, et vous devez avoir un compte Stripe actif pour pouvoir utiliser cette … Continued
Gestion des taux de taxes

Gestion des taux de taxes

Créer une nouvelle taxe Proxy CRM vous permet d’ajouter des taux d’imposition illimités sur vos factures / estimations / propositions, etc. Vous pouvez ajouter de nouveaux taux d’imposition en suivant les étapes ci-dessous: Accédez à Configuration-> Finance-> Taux de taxe. … Continued
Ajouter des articles, produits et/ou services

Ajouter des articles, produits et/ou services

Gérez vos produits et services Ajouter des articles, produits et/ou services est une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permettra de créer des articles prédéfinis qui accélèreront le processus lors de la création de nouvelles factures / devis / propositions. … Continued
Lier une devis à un projet

Lier une devis à un projet

Allez dans Menu -> Ventes -> Devis et cliquez sur Créer une nouvelle estimation. Sélectionnez un client. Un menu déroulant avec les projets apparaîtra sous le champ de sélection du client (si aucun projet n’est associé au client sélectionné, le … Continued
Envoyer un devis par email

Envoyer un devis par email

Proxy CRM a l’option d’envoyer des devis au client. Le devis en PDF sera également jointe à l’email. Si vous ne souhaitez pas joindre le devis PDF, décochez la case Joindre la version PDF. Après l’envoi du devis au client, … Continued