Gestion des Ventes

Ajouter des articles, produits et/ou services

Gérez vos produits et services Ajouter des articles, produits et/ou services est une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permettra de créer des articles prédéfinis qui accélèreront le processus lors de la création de nouvelles factures / devis / propositions. … Continued

Lier une devis à un projet

Allez dans Menu -> Ventes -> Devis et cliquez sur Créer une nouvelle estimation. Sélectionnez un client. Un menu déroulant avec les projets apparaîtra sous le champ de sélection du client (si aucun projet n’est associé au client sélectionné, le … Continued

Envoyer un devis par email

Proxy CRM a l’option d’envoyer des devis au client. Le devis en PDF sera également jointe à l’email. Si vous ne souhaitez pas joindre le devis PDF, décochez la case Joindre la version PDF. Après l’envoi du devis au client, … Continued

Rappels d’expiration d’une proposition

Vous pouvez envoyer des rappels d’expiration au lead / client indiquant que cette proposition a été attribuée. Un e-mail sera envoyé à l’e-mail de proposition ajouté lors de la création / modification de la proposition. Pour configurer les rappels … Continued

Convertir un devis en facture

Vous pouvez facilement convertir le devis en facture à partir de la zone d’administration. Ouvrez le devis que vous souhaitez convertir et cliquez à droite sur Convertir en facture.

Créer un devis

Pour créer un nouveau devis, rendez-vous sur Ventes-> Devis et cliquez sur l’icône “Créer une Devis” en haut à gauche. Client – Avant de sélectionner un client, vous devez avoir ajouté des clients Clients-> Nouveau client. Lors de la sélection … Continued

Fusion de factures

La fusion de factures est une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permet de fusionner / d’inclure des factures déjà créées dans une facture en transmettant toutes les informations de facture à une nouvelle facture. Cette fonctionnalité est utilisée si … Continued

Avis de facture en retard au client

Vous pouvez envoyer un avis de retard de facture manuellement ou automatiquement en tâche de fond. Envoi en tâche de fond (Cron Job) Pour configurer la notification de retard automatiquement, allez à Paramètres -> Configuration -> Con Job-> Factures Si … Continued

Enregistrement du paiement d’une facture

Lorsque vous visualisez la facture dans la zone administrative, cliquez sur le bouton Règlement pour enregistrer le nouveau paiement de la facture. Après avoir cliqué sur le bouton, la nouvelle vue s’affiche, y compris le formulaire d’enregistrement du paiement. N’oubliez … Continued

Envoyer une facture par email au client

Proxy CRM a la possibilité d’envoyer votre facture à un client. En outre, la facture PDF sera jointe au courrier électronique. Si vous ne souhaitez pas joindre la facture PDF simplement décochez la case Joindre la version PDF Après l’envoi … Continued

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