Copier une tâche

Copier une tâche

Dans Proxy CRM, la tâche peut être facilement copiée pour être réutilisée et gagner un temps précieux à la création répétée de chaque tâche. Pendant que la tâche modale est ouverte en haut à droite, cliquez sur l’icône 3 points. … Continued
Lier une tâche à des fonctionnalités

Lier une tâche à des fonctionnalités

La tâche peut être liée à toutes les fonctionnalités importantes de Perfex CRM pour suivre votre travail et attribuer des actions importantes à vos agents. Allez à l’élément de menu Tâches dans le menu principal de l’administrateur, puis cliquez sur … Continued
Tâches récurrentes

Tâches récurrentes

Gestion des tâches Les tâches récurrentes sont une fonctionnalité qui vous permet de créer des tâches qui se répéteront à une période donnée. Pour créer une tâche récurrente, allez au menu Tâches dans la zone d’administration et cliquez sur le … Continued
Feuilles de temps de tâches

Feuilles de temps de tâches

Les feuilles de temps des tâches sont toutes des minuteries démarrées pour des tâches spécifiques. Les feuilles de temps sont stockées séparément pour chaque tâche lancée par les responsables des tâches. Pour afficher toutes les feuilles de temps des tâches … Continued
Facturation de tâche

Facturation de tâche

1. Pour facturer des tâches non liées au projet lors de la création d’une facture , une liste déroulante se trouve juste à droite de la liste déroulante des articles Facturer une tâche. Si une ou plusieurs tâches sont liées … Continued
Interdire aux membres du projet de voir toutes les tâches du projet

Interdire aux membres du projet de voir toutes les tâches du projet

Par défaut, toutes les tâches liées au projet sont visibles pour tous les membres du projet. Si vous souhaitez uniquement afficher les tâches pour lesquelles le membre du personnel est affecté / ajouté en tant que suiveur, vous devez désactiver … Continued