Convertir un prospect en client

Convertir un prospect en client

  Cliquez sur le fil et attendez que le modal soit ouvert, cliquez sur Convertir en client sur le bouton du haut. La conversion en modal client sera affichée et le système essaiera de renseigner automatiquement certains champs comme le … Continued
Journal d’activité principale des prospects

Journal d’activité principale des prospects

Pour suivre l’activité d’un prospect, ouvrez un modal prospect et cliquez sur l’onglet Historique. Toutes les actions d’importation et d’importation seront enregistrées en tant que journal d’activité pour cette piste. Quand l’activité sera-t-elle enregistrée pour une action spécifique? Après que … Continued
Attribuer un prospect à un membre du personnel

Attribuer un prospect à un membre du personnel

Ouvrez une fiche prospect dans la liste des prospects puis cliquez sur « Éditer » et sélectionnez simplement le membre du personnel auquel vous souhaitez l’attribuer. Après la soumission, le membre du personnel recevra une notification indiquant que vous avez attribué ce … Continued
Statuts des prospects

Statuts des prospects

Vous pouvez facilement personnaliser le statut des prospects afin qu’ils puissent s’intégrer à votre flux de travail. Pour ajouter un nouveau statut de prospect, vous devrez aller dans Configuration -> Prospects-> Statut et cliquez sur Ajouter un statut de prospect. … Continued
Sources des prospects

Sources des prospects

Vous aurez toujours besoin d’un moyen de savoir d’où vient votre prospect. Allez dans Paramètres-> Configuration -> Prospects-> Sources et ajoutez une nouvelle source en fonction de vos besoins. Pour configurer la source de prospects par défaut, accédez à Paramètres-> … Continued
Créer un nouveau prospect

Créer un nouveau prospect

Accédez à la vue des pistes à partir du menu principal sur le côté gauche et cliquez sur le bouton Nouvelle piste. Vous pouvez également ajouter une approche rapide à partir du menu Création rapide en cliquant sur le curseur … Continued
Configurer le formulaire Web d’inscription d’un prospect

Configurer le formulaire Web d’inscription d’un prospect

La fonctionnalité Web d’inscription d’un prospect de Proxy CRM vous permet de créer un formulaire Web basé sur des champs de piste et des champs personnalisés pour le placer sur votre site Web, votre page de destination, etc. en tant … Continued
Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l’icône de courrier à droite et la fenêtre contextuelle contenant le modèle d’e-mail de prévisualisation s’affichera. Vous pouvez inclure le lien de proposition dans le modèle de courrier électronique … Continued
Intégration de la messagerie électronique pour les prospects

Intégration de la messagerie électronique pour les prospects

L’intégration de la messagerie par courrier électronique est une fonctionnalité puissante de Proxy CRM qui vous permet d’intégrer des prospects à partir de votre adresse électronique. Vous pouvez configurer le redirecteur de messagerie à partir de n’importe quel formulaire que … Continued
Générer un rapport de provenance des prospects

Générer un rapport de provenance des prospects

Pour afficher votre rapport de prospects, accédez à l’élément de menu Rapports du menu de côté et cliquez sur Prospects. Seuls les prospects appartenant au statut par défaut Client seront considérés comme des prospects convertis, si le prospect appartient au … Continued