Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l’icône de courrier à droite et la fenêtre contextuelle contenant le modèle d’e-mail de prévisualisation s’affichera. Vous pouvez inclure le lien de proposition dans le modèle de courrier électronique … Continued
Convertir une proposition en devis ou en facture

Convertir une proposition en devis ou en facture

Pour convertir une proposition en facture ou en devis, sélectionnez-la dans le tableau. Un bouton de conversion s’affiche à droite. Cliquez sur le bouton et choisissez Estimer ou Facture. Une fois que vous avez choisi, une fenêtre contextuelle s’affiche avec … Continued
Créer une proposition

Créer une proposition

Les propositions sont identiques au devis en termes d’ergonomie de création. Néanmoins, le devis s’adresse essentiellement au client alors que la proposition d’adresse au prospect. Dans le menu principal, accédez à Ventes-> Propositions, puis cliquez sur le bouton Créer une … Continued
Rappels d’expiration d’une proposition

Rappels d’expiration d’une proposition

Vous pouvez envoyer des rappels d’expiration au lead / client indiquant que cette proposition a été attribuée. Un e-mail sera envoyé à l’e-mail de proposition ajouté lors de la création / modification de la proposition.   Pour configurer les rappels … Continued