Gestion des Projets

L’activité de projet est une fonctionnalité permettant de suivre l’activité du projet. Il existe un moyen de désactiver l’activité du projet pour qu’elle ne soit pas visible pour le client. Vous pouvez simplement basculer le bouton OFF sur le côté … Continued

Il est recommandé de faire un projet de facturation uniquement à partir de la zone de projet via le bouton Projet de facture en haut à droite pour garder une trace de toutes les factures créées pour le projet. Informations … Continued

Vue d’ensemble des finances est une vitrine de toutes les feuilles de temps de projet enregistrées, y compris les dépenses de projet. Heures connectées – Affiche le total des heures enregistrées dans le projet. Facturable et non facturable Heures facturables … Continued

Les feuilles de temps de projet sont toutes des minuteries démarrées pour des tâches liées à un projet spécifique. Pour afficher toutes les feuilles de temps du projet lors de l’affichage du projet, cliquez sur l’onglet Feuilles de temps . … Continued

Allez dans Menu -> Ventes -> Factures et cliquez sur Créer une nouvelle facture Sélectionnez un client. Un menu déroulant avec les projets sera affiché sous le champ de sélection du client (si aucun projet n’est associé au client sélectionné, … Continued

Dans l’espace de gestion, à tout moment, vous pouvez avoir une vue synthétique de l’avancement d’un projet sous la forme d’un diagramme de Gantt :

Si vous travaillez tous les jours sur des projets spécifiques et que vous devez y accéder tous les jours, vous pouvez également épingler le projet. Les projets épinglés seront affichés en bas à gauche dans le menu principal de l’administrateur. … Continued

La discussion sur les projets est une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permettra d’engager diverses discussions avec votre client ou membre du projet pour un projet spécifique. Pour créer une nouvelle discussion de projet, ouvrez le projet souhaité et … Continued