Épingler un projet

Épingler un projet

Si vous travaillez tous les jours sur des projets spécifiques et que vous devez y accéder tous les jours, vous pouvez également épingler le projet. Les projets épinglés seront affichés en bas à gauche dans le menu principal de l’administrateur. … Continued
Discussions sur un projet

Discussions sur un projet

La discussion sur les projets est une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permettra d’engager diverses discussions avec votre client ou membre du projet pour un projet spécifique. Pour créer une nouvelle discussion de projet, ouvrez le projet souhaité et … Continued
Interdire aux membres du projet de voir toutes les tâches du projet

Interdire aux membres du projet de voir toutes les tâches du projet

Par défaut, toutes les tâches liées au projet sont visibles pour tous les membres du projet. Si vous souhaitez uniquement afficher les tâches pour lesquelles le membre du personnel est affecté / ajouté en tant que suiveur, vous devez désactiver … Continued
Activité du projet

Activité du projet

L’activité de projet est une fonctionnalité permettant de suivre l’activité du projet. Il existe un moyen de désactiver l’activité du projet pour qu’elle ne soit pas visible pour le client. Vous pouvez simplement basculer le bouton OFF sur le côté … Continued
Facturation dans un projet

Facturation dans un projet

Il est recommandé de faire un projet de facturation uniquement à partir de la zone de projet via le bouton Projet de facture en haut à droite pour garder une trace de toutes les factures créées pour le projet. Informations … Continued
Aperçu des finances dans un projet

Aperçu des finances dans un projet

Vue d’ensemble des finances est une vitrine de toutes les feuilles de temps de projet enregistrées, y compris les dépenses de projet. Heures connectées – Affiche le total des heures enregistrées dans le projet. Facturable et non facturable Heures facturables … Continued
Feuilles de temps dans un projet

Feuilles de temps dans un projet

Les feuilles de temps de projet sont toutes des minuteries démarrées pour des tâches liées à un projet spécifique. Pour afficher toutes les feuilles de temps du projet lors de l’affichage du projet, cliquez sur l’onglet Feuilles de temps . … Continued
Relier manuellement une facture à un projet

Relier manuellement une facture à un projet

Allez dans Menu -> Ventes -> Factures et cliquez sur Créer une nouvelle facture Sélectionnez un client. Un menu déroulant avec les projets sera affiché sous le champ de sélection du client (si aucun projet n’est associé au client sélectionné, … Continued
Diagramme de Gantt pour projet

Diagramme de Gantt pour projet

Dans l’espace de gestion, à tout moment, vous pouvez avoir une vue synthétique de l’avancement d’un projet sous la forme d’un diagramme de Gantt :