Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP

Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP

Allez au profil du client et cliquez sur l’onglet que vous voulez exporter des données eq. factures Sélectionnez le statut ou laissez simplement Tout et cliquez sur Soumettre. Toutes les factures basées sur vos options sélectionnées seront ajoutées au fichier … Continued
Fusion de factures

Fusion de factures

La fusion de factures est une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permet de fusionner / d’inclure des factures déjà créées dans une facture en transmettant toutes les informations de facture à une nouvelle facture. Cette fonctionnalité est utilisée si … Continued
Avis de facture en retard au client

Avis de facture en retard au client

Vous pouvez envoyer un avis de retard de facture manuellement ou automatiquement en tâche de fond. Envoi en tâche de fond (Cron Job) Pour configurer la notification de retard automatiquement, allez à Paramètres -> Configuration -> Con Job-> Factures Si … Continued
Enregistrement du paiement d’une facture

Enregistrement du paiement d’une facture

Lorsque vous visualisez la facture dans la zone administrative, cliquez sur le bouton Règlement pour enregistrer le nouveau paiement de la facture. Après avoir cliqué sur le bouton, la nouvelle vue s’affiche, y compris le formulaire d’enregistrement du paiement. N’oubliez … Continued
Envoyer une facture par email au client

Envoyer une facture par email au client

Proxy CRM a la possibilité d’envoyer votre facture à un client. En outre, la facture PDF sera jointe au courrier électronique. Si vous ne souhaitez pas joindre la facture PDF simplement décochez la case Joindre la version PDF Après l’envoi … Continued
Facture récurrente

Facture récurrente

Réglages Naviguez jusqu’au menu Paramètres -> Paramètres -> Cron Job Créer une nouvelle facture à partir de la facture récurrente principale uniquement si la facture principale est avec le statut payé? Si ce champ est défini sur Non, la facture … Continued
Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l’icône de courrier à droite et la fenêtre contextuelle contenant le modèle d’e-mail de prévisualisation s’affichera. Vous pouvez inclure le lien de proposition dans le modèle de courrier électronique … Continued