Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP

Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP

Allez au profil du client et cliquez sur l’onglet que vous voulez exporter des données eq. factures Sélectionnez le statut ou laissez simplement Tout et cliquez sur Soumettre. Toutes les factures basées sur vos options sélectionnées seront ajoutées au fichier … Continued
Envoyer un devis par email

Envoyer un devis par email

Proxy CRM a l’option d’envoyer des devis au client. Le devis en PDF sera également jointe à l’email. Si vous ne souhaitez pas joindre le devis PDF, décochez la case Joindre la version PDF. Après l’envoi du devis au client, … Continued
Convertir un devis en facture

Convertir un devis en facture

Vous pouvez facilement convertir le devis en facture à partir de la zone d’administration. Ouvrez le devis que vous souhaitez convertir et cliquez à droite sur Convertir en facture.
Créer un devis

Créer un devis

Pour créer un nouveau devis, rendez-vous sur Ventes-> Devis et cliquez sur l’icône « Créer une Devis » en haut à gauche. Client – Avant de sélectionner un client, vous devez avoir ajouté des clients Clients-> Nouveau client. Lors de la sélection … Continued
Rappel d’expiration d’un Devis

Rappel d’expiration d’un Devis

Vous pouvez envoyer des rappels d’expiration au prospect / client indiquant que cette proposition a été attribuée. Un e-mail sera envoyé à l’e-mail de proposition ajouté lors de la création / modification de la proposition. Pour configurer les rappels d’expiration … Continued
Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l’icône de courrier à droite et la fenêtre contextuelle contenant le modèle d’e-mail de prévisualisation s’affichera. Vous pouvez inclure le lien de proposition dans le modèle de courrier électronique … Continued
Convertir une proposition en devis ou en facture

Convertir une proposition en devis ou en facture

Pour convertir une proposition en facture ou en devis, sélectionnez-la dans le tableau. Un bouton de conversion s’affiche à droite. Cliquez sur le bouton et choisissez Estimer ou Facture. Une fois que vous avez choisi, une fenêtre contextuelle s’affiche avec … Continued
Lier une devis à un projet

Lier une devis à un projet

Allez dans Menu -> Ventes -> Devis et cliquez sur Créer une nouvelle estimation. Sélectionnez un client. Un menu déroulant avec les projets apparaîtra sous le champ de sélection du client (si aucun projet n’est associé au client sélectionné, le … Continued