Gestion des Clients

Pour créer un nouveau contact client, ouvrez le profil client dans la zone d’administration dans laquelle vous souhaitez créer le contact, puis cliquez sur l’onglet Contacts. Pour créer un nouveau contact associé à ce client, cliquez sur le bouton Nouveau … Continued

Connectez-vous au tableau de bord, cliquez sur les clients et sur le côté gauche, un bouton Nouveau client. Autorisations – Quelle autorisation ce client aura-t-il sur le portail clients? Par exemple, si vous désactivez le système de support, le client … Continued

Si vous ne souhaitez pas autoriser un membre du personnel à voir tous les clients, vous pouvez affecter un membre du personnel en tant qu’administrateur à un / des client (s) spécifique (s). Accédez au profil du client à partir … Continued

Vous pouvez activer / désactiver l’enregistrement des clients à partir de Paramètres -> Configuration -> Clients -> Autoriser les clients à s’enregistrer. Vos clients pourront s’inscrire à l’URL de votre base où Proxy CRM est installé. Si l’enregistrement du client … Continued

Suivez les étapes si vous souhaitez envoyer le lien de définition du mot de passe à votre contact. 1. Lors de la création d’un nouveau contact Lorsque vous ajoutez uniquement un nouveau contact, cochez la case Lien de mot de … Continued

Les champs personnalisés pour un client sont dans Configuration-> Champs personnalisés Les champs personnalisés sont une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permet d’ajouter des champs en fonction de vos besoins. Avec cette capacité, Proxy CRM peut facilement s’adapter aux … Continued

Vos clients pourront s’inscrire sur votre CRM à prtir d’une URl spécifique sous la forme : http://whttps://demo.proxycrm.com/authentication/login Si l’enregistrement du client est désactivé, vous ne pourrez ajouter que des clients de la zone d’administration. Pour activer la possibilité de l’enregistrement … Continued

Suivez les étapes si vous souhaitez envoyer le lien de définition du mot de passe à votre contact. 1. Lors de la création d’un nouveau contact Lorsque vous ajoutez uniquement un nouveau contact, cochez la case « Envoyer un email de … Continued