Ajouter des champs personnalisés pour un client

Ajouter des champs personnalisés pour un client

Les champs personnalisés pour un client sont dans Configuration-> Champs personnalisés Les champs personnalisés sont une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permet d’ajouter des champs en fonction de vos besoins. Avec cette capacité, Proxy CRM peut facilement s’adapter aux … Continued
Inscription d’un client sur votre CRM

Inscription d’un client sur votre CRM

Vos clients pourront s’inscrire sur votre CRM à prtir d’une URl spécifique sous la forme : http://whttps://demo.proxycrm.com/authentication/login Si l’enregistrement du client est désactivé, vous ne pourrez ajouter que des clients de la zone d’administration. Pour activer la possibilité de l’enregistrement … Continued
Envoyer le lien du mot de passe du groupe de contacts

Envoyer le lien du mot de passe du groupe de contacts

Suivez les étapes si vous souhaitez envoyer le lien de définition du mot de passe à votre contact. 1. Lors de la création d’un nouveau contact Lorsque vous ajoutez uniquement un nouveau contact, cochez la case « Envoyer un email de … Continued
Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Envoyer une proposition à un client ou à un prospect

Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l’icône de courrier à droite et la fenêtre contextuelle contenant le modèle d’e-mail de prévisualisation s’affichera. Vous pouvez inclure le lien de proposition dans le modèle de courrier électronique … Continued
Rapports des ventes

Rapports des ventes

Rapport client général Le rapport client peut être généré à partir de la fonctionnalité Rapports . Sélectionnez le type de rapport Client et l’heure de rapport nécessaire concernant les clients. Un rapport avec tous les clients sera généré; vous devez … Continued
Configurer la géolocalisation d’un client sur Google Map

Configurer la géolocalisation d’un client sur Google Map

la géolocalisation d’un client sur Google Map est une fonctionnalité utilisée dans la zone d’administration. Une fois que vous avez configuré cette fonctionnalité pour le client à chaque fois que vous avez besoin de l’emplacement de la société cliente, vous … Continued
Créer un nouveau contact client

Créer un nouveau contact client

Pour créer un nouveau contact client, ouvrez le profil client dans la zone d’administration dans laquelle vous souhaitez créer le contact, puis cliquez sur l’onglet Contacts. Pour créer un nouveau contact associé à ce client, cliquez sur le bouton Nouveau … Continued
Créer un nouveau client

Créer un nouveau client

Connectez-vous au tableau de bord, cliquez sur les clients et sur le côté gauche, un bouton Nouveau client. Autorisations – Quelle autorisation ce client aura-t-il sur le portail clients? Par exemple, si vous désactivez le système de support, le client … Continued
Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP

Exporter des factures, estimations, paiements clients au format ZIP

Allez au profil du client et cliquez sur l’onglet que vous voulez exporter des données eq. factures Sélectionnez le statut ou laissez simplement Tout et cliquez sur Soumettre. Toutes les factures basées sur vos options sélectionnées seront ajoutées au fichier … Continued
Administrateurs clients

Administrateurs clients

Si vous ne souhaitez pas autoriser un membre du personnel à voir tous les clients, vous pouvez affecter un membre du personnel en tant qu’administrateur à un / des client (s) spécifique (s). Accédez au profil du client à partir … Continued