Configuration fournisseur SMS

Configuration fournisseur SMS

Plateforme de SMS Proxy CRM prend en charge l’envoi de SMS via des fournisseurs de SMS pour des actions limitées. Pour configurer SMS, accédez à Paramètres-> Configuration-> SMS et choisissez la passerelle SMS que vous souhaitez activer, renseignez les informations … Continued
Configurer le formulaire Web d’inscription d’un prospect

Configurer le formulaire Web d’inscription d’un prospect

La fonctionnalité Web d’inscription d’un prospect de Proxy CRM vous permet de créer un formulaire Web basé sur des champs de piste et des champs personnalisés pour le placer sur votre site Web, votre page de destination, etc. en tant … Continued
Options de configuration spécifiques à un pays

Options de configuration spécifiques à un pays

Dans cet article, nous allons couvrir certaines configurations disponibles spécifiques à chaque pays dans Proxy CRM. N’hésitez pas à les appliquer à votre installation Proxy CRM si elles répondent à vos besoins. Format de date et format d’heure Le format … Continued
Créer un membre du personnel

Créer un membre du personnel

Pour créer un nouveau membre du personnel / agent dans votre installation Proxy CRM, accédez à Configuration-> Personnel et cliquez sur le bouton Nouveau membre du personnel Non membre du personnel – En savoir plus sur ce domaine Prénom Nom … Continued
Suivi des objectifs

Suivi des objectifs

Le suivi des objectifs est une fonctionnalité de Proxy CRM permettant de suivre les objectifs que vous aurez préalablement fixés. Suivi des objectifs disponibles: Obtenir un revenu total (le revenu sera calculé dans votre devise de base (non converti) Convertir … Continued
Modes de paiement

Modes de paiement

Pour ajouter un nouveau mode de paiement, allez à Paramètres-> Finance-> Modes de paiement et cliquez sur le bouton en haut à gauche Ajouter une mode de règlement Nom du mode de paiement – Exemple. Virement Bancaire Comptes bancaires – … Continued
Fuseau horaire

Fuseau horaire

Accédez à  Paramètres-> Configuration-> Localisation pour configurer votre fuseau horaire système par défaut. Toutes les dates seront enregistrées dans la base de données en fonction de votre fuseau horaire. Cette option n’est configurée qu’une fois et il n’est pas recommandé … Continued
Gestion des Rôles

Gestion des Rôles

Dans l’installation par défaut de Proxy CRM, un seul rôle est ajouté avec le nom Employee et sans autorisation. Il vous appartient d’ajuster les autorisations pour ce rôle ou d’en créer un nouveau. Pour créer un nouveau rôle, accédez à … Continued
Format de date suivant pays

Format de date suivant pays

Accédez à Paramètres-> Configuration-> Localisation et choisissez le format de date en fonction de vos besoins. Formats de date disponibles: ;d-m-Y j / m / a m-d-Y m;d.Y m/j/a Y-m-d d.m.Y Dans le même onglet, vérifiez si votre langue est … Continued
Modèles de courrier électronique

Modèles de courrier électronique

Les modèles de courriers électroniques Pour configurer des modèles de courrier électronique, accédez à Configuration -> Modèles de courrier électronique et modifiez le contenu en fonction de vos besoins. Vous pouvez configurer la signature électronique générale dans Configuration-> Paramètres-> E-mail. … Continued