Configurer la géolocalisation d’un client sur Google Map

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la géolocalisation d’un client sur Google Map est une fonctionnalité utilisée dans la zone d’administration. Une fois que vous avez configuré cette fonctionnalité pour le client à chaque fois que vous avez besoin de l’emplacement de la société cliente, vous … Continued
Installation Formulaire de ticket SAV

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Le formulaire web de ticket SAV intégrable dans Proxy CRM est un formulaire prédéfini pour les tickets que vous pouvez ajouter à vos sites Web avec un iframe. Lorsqu’un utilisateur soumet le formulaire, le ticket ouvre automatiquement un ticket dans … Continued
Configuration des applications Google

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La configuration de Google se trouve dans l’onglet Configuration-> Paramètres-> Google , ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble claire de toutes les fonctions et de la configuration de Google intégrées dans Proxy CRM. Pour commencer à configurer vos fonctionnalités … Continued
Département pour support

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Vous pouvez configurer les départements de support en allant dans Configuration-> Support -> Départements . REMARQUE: Si vous souhaitez recevoir des e-mails de ticket, vous devez appartenir au département. Seuls les membres du personnel / administrateurs appartenant au département où … Continued
Configuration fournisseur SMS

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Plateforme de SMS Proxy CRM prend en charge l’envoi de SMS via des fournisseurs de SMS pour des actions limitées. Pour configurer SMS, accédez à Paramètres-> Configuration-> SMS et choisissez la passerelle SMS que vous souhaitez activer, renseignez les informations … Continued
Configurer le formulaire Web d’inscription d’un prospect

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La fonctionnalité Web d’inscription d’un prospect de Proxy CRM vous permet de créer un formulaire Web basé sur des champs de piste et des champs personnalisés pour le placer sur votre site Web, votre page de destination, etc. en tant … Continued
Options de configuration spécifiques à un pays

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Dans cet article, nous allons couvrir certaines configurations disponibles spécifiques à chaque pays dans Proxy CRM. N’hésitez pas à les appliquer à votre installation Proxy CRM si elles répondent à vos besoins. Format de date et format d’heure Le format … Continued
Créer un membre du personnel

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Pour créer un nouveau membre du personnel / agent dans votre installation Proxy CRM, accédez à Configuration-> Personnel et cliquez sur le bouton Nouveau membre du personnel Non membre du personnel – En savoir plus sur ce domaine Prénom Nom … Continued
Suivi des objectifs

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Le suivi des objectifs est une fonctionnalité de Proxy CRM permettant de suivre les objectifs que vous aurez préalablement fixés. Suivi des objectifs disponibles: Obtenir un revenu total (le revenu sera calculé dans votre devise de base (non converti) Convertir … Continued
Modes de paiement

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Pour ajouter un nouveau mode de paiement, allez à Paramètres-> Finance-> Modes de paiement et cliquez sur le bouton en haut à gauche Ajouter une mode de règlement Nom du mode de paiement – Exemple. Virement Bancaire Comptes bancaires – … Continued