Format de date suivant pays

Format de date suivant pays

Accédez à Paramètres-> Configuration-> Localisation et choisissez le format de date en fonction de vos besoins. Formats de date disponibles: ;d-m-Y j / m / a m-d-Y m;d.Y m/j/a Y-m-d d.m.Y Dans le même onglet, vérifiez si votre langue est … Continued
Modèles de courrier électronique

Modèles de courrier électronique

Les modèles de courriers électroniques Pour configurer des modèles de courrier électronique, accédez à Configuration -> Modèles de courrier électronique et modifiez le contenu en fonction de vos besoins. Vous pouvez configurer la signature électronique générale dans Configuration-> Paramètres-> E-mail. … Continued
Souscription aux Abonnements

Souscription aux Abonnements

Proxy CRM possède une fonctionnalité majeure pour vous aider à facturer vos clients plus rapidement, en fonction des tarification d’un abonnement. Les paiements d’abonnement sont fournis via Stripe, et vous devez avoir un compte Stripe actif pour pouvoir utiliser cette … Continued
Ajouter des articles, produits et/ou services

Ajouter des articles, produits et/ou services

Gérez vos produits et services Ajouter des articles, produits et/ou services est une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permettra de créer des articles prédéfinis qui accélèreront le processus lors de la création de nouvelles factures / devis / propositions. … Continued
Gestion des Devises

Gestion des Devises

Créer une nouvelle devise Pour ajouter une nouvelle devise, accédez à Configuration -> Finance -> Devises et cliquez sur Nouvelle devise. Code de devise – Ajoutez le code de devise, assurez-vous d’ajouter le code ISO devise valide. Le code ISO … Continued
Langue du Système

Langue du Système

Langues Dans Proxy CRM, la langue du système est en français par défaut. Néanmoins, vous avez le choix de changer la langue de l’interface Proxy CRM en choisissant parmi les 21 langues suivantes Allemand (traduction complète) Anglais (traduction complète) Catalan … Continued
Gestion des taux de taxes

Gestion des taux de taxes

Créer une nouvelle taxe Proxy CRM vous permet d’ajouter des taux d’imposition illimités sur vos factures / estimations / propositions, etc. Vous pouvez ajouter de nouveaux taux d’imposition en suivant les étapes ci-dessous: Accédez à Configuration-> Finance-> Taux de taxe. … Continued
Flux de courrier électronique et importation automatique de tickets SAV

Flux de courrier électronique et importation automatique de tickets SAV

Méthode d’importation automatique IMAP Cette méthode permet d’importer automatiquement les tickets directement en lisant votre email. Si vous souhaitez utiliser cette méthode, vous devez avoir configuré le travail cron. La t^sche CRON fonctionnera toutes les 5 minutes et vérifiera la … Continued
Suivi des courriers électroniques envoyés

Suivi des courriers électroniques envoyés

Suivi des emails envoyés Une nouvelle fonctionnalité unique a été ajoutée dans Proxy CRM pour le suivi des e-mails envoyés s’ils sont ouverts pour les fonctionnalités “commerciales”. Cette fonctionnalité vous aidera à déterminer facilement si le contact a ouvert l’email … Continued
Configurer la géolocalisation d’un client sur Google Map

Configurer la géolocalisation d’un client sur Google Map

la géolocalisation d’un client sur Google Map est une fonctionnalité utilisée dans la zone d’administration. Une fois que vous avez configuré cette fonctionnalité pour le client à chaque fois que vous avez besoin de l’emplacement de la société cliente, vous … Continued