Configuration et Paramétrages

Pour créer un nouveau membre du personnel / agent dans votre installation Proxy CRM, accédez à Configuration-> Personnel et cliquez sur le bouton Nouveau membre du personnel Non membre du personnel – En savoir plus sur ce domaine Prénom Nom … Continued

Le suivi des objectifs est une fonctionnalité de Proxy CRM permettant de suivre les objectifs que vous aurez préalablement fixés. Suivi des objectifs disponibles: Obtenir un revenu total (le revenu sera calculé dans votre devise de base (non converti) Convertir … Continued

Accédez à  Paramètres-> Configuration-> Localisation pour configurer votre fuseau horaire système par défaut. Toutes les dates seront enregistrées dans la base de données en fonction de votre fuseau horaire. Cette option n’est configurée qu’une fois et il n’est pas recommandé … Continued

Dans l’installation par défaut de Proxy CRM, un seul rôle est ajouté avec le nom Employee et sans autorisation. Il vous appartient d’ajuster les autorisations pour ce rôle ou d’en créer un nouveau. Pour créer un nouveau rôle, accédez à … Continued

Accédez à Paramètres-> Configuration-> Localisation et choisissez le format de date en fonction de vos besoins. Formats de date disponibles: ;d-m-Y j / m / a m-d-Y m;d.Y m/j/a Y-m-d d.m.Y Dans le même onglet, vérifiez si votre langue est … Continued

Les modèles de courriers électroniques Pour configurer des modèles de courrier électronique, accédez à Configuration -> Modèles de courrier électronique et modifiez le contenu en fonction de vos besoins. Vous pouvez configurer la signature électronique générale dans Configuration-> Paramètres-> E-mail. … Continued