Créer un membre du personnel

Créer un membre du personnel

Pour créer un nouveau membre du personnel / agent dans votre installation Proxy CRM, accédez à Configuration-> Personnel et cliquez sur le bouton Nouveau membre du personnel Non membre du personnel – En savoir plus sur ce domaine Prénom Nom … Continued
Suivi des objectifs

Suivi des objectifs

Le suivi des objectifs est une fonctionnalité de Proxy CRM permettant de suivre les objectifs que vous aurez préalablement fixés. Suivi des objectifs disponibles: Obtenir un revenu total (le revenu sera calculé dans votre devise de base (non converti) Convertir … Continued
Modes de paiement

Modes de paiement

Pour ajouter un nouveau mode de paiement, allez à Paramètres-> Finance-> Modes de paiement et cliquez sur le bouton en haut à gauche Ajouter une mode de règlement Nom du mode de paiement – Exemple. Virement Bancaire Comptes bancaires – … Continued
Fuseau horaire

Fuseau horaire

Accédez à  Paramètres-> Configuration-> Localisation pour configurer votre fuseau horaire système par défaut. Toutes les dates seront enregistrées dans la base de données en fonction de votre fuseau horaire. Cette option n’est configurée qu’une fois et il n’est pas recommandé … Continued
Gestion des Rôles

Gestion des Rôles

Dans l’installation par défaut de Proxy CRM, un seul rôle est ajouté avec le nom Employee et sans autorisation. Il vous appartient d’ajuster les autorisations pour ce rôle ou d’en créer un nouveau. Pour créer un nouveau rôle, accédez à … Continued
Format de date suivant pays

Format de date suivant pays

Accédez à Paramètres-> Configuration-> Localisation et choisissez le format de date en fonction de vos besoins. Formats de date disponibles: ;d-m-Y j / m / a m-d-Y m;d.Y m/j/a Y-m-d d.m.Y Dans le même onglet, vérifiez si votre langue est … Continued
Modèles de courrier électronique

Modèles de courrier électronique

Les modèles de courriers électroniques Pour configurer des modèles de courrier électronique, accédez à Configuration -> Modèles de courrier électronique et modifiez le contenu en fonction de vos besoins. Vous pouvez configurer la signature électronique générale dans Configuration-> Paramètres-> E-mail. … Continued
Souscription aux Abonnements

Souscription aux Abonnements

Proxy CRM possède une fonctionnalité majeure pour vous aider à facturer vos clients plus rapidement, en fonction des tarification d’un abonnement. Les paiements d’abonnement sont fournis via Stripe, et vous devez avoir un compte Stripe actif pour pouvoir utiliser cette … Continued
Ajouter des articles, produits et/ou services

Ajouter des articles, produits et/ou services

Gérez vos produits et services Ajouter des articles, produits et/ou services est une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permettra de créer des articles prédéfinis qui accélèreront le processus lors de la création de nouvelles factures / devis / propositions. … Continued
Gestion des Devises

Gestion des Devises

Créer une nouvelle devise Pour ajouter une nouvelle devise, accédez à Configuration -> Finance -> Devises et cliquez sur Nouvelle devise. Code de devise – Ajoutez le code de devise, assurez-vous d’ajouter le code ISO devise valide. Le code ISO … Continued