Les champs personnalisés pour un client sont dans Configuration-> Champs personnalisés

Les champs personnalisés sont une fonctionnalité de Proxy CRM qui vous permet d’ajouter des champs en fonction de vos besoins. Avec cette capacité, Proxy CRM peut facilement s’adapter aux besoins de votre entreprise. Suivez les étapes pour ajouter un nouveau champ personnalisé pour la société de votre client/

Accédez à Configuration-> Champs personnalisés, puis cliquez sur Nouveau champ personnalisé .

Donnez à vos champs personnalisés le nom Exemple. Téléphone 2.

Choisissez le type d’entrée, parmi les options répertoriées de ce champ Nouveau personnalisé. (dans la plupart des cas, ce champ sera saisi)

Vous pouvez également modifier l’ordre du champ. Cette option est utilisée si vous avez plusieurs champs pour la même fonction et que vous souhaitez revoir la façon dont ils seront présentés au client.

Après avoir rempli le nouveau champ personnalisé, cliquez sur Enregistrer.

Lorsqu’un nouveau champ personnalisé pour la société est créé, vous devez accéder à Configuration -> Paramètres -> Société pour attribuer une valeur à ce champ.

Donnez à ce nouveau champ personnalisé les valeurs.

Cliquez sur Enregistrer les paramètres.

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Thierry

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