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FAQ Proxy CRM

FAQ

Nous répondons à toutes les questions que vous vous posez

Support Proxy CRM

SUPPORT

Utilisez notre support en ligne pour résoudre tous vos problèmes

Proxy CRM est un logiciel CRM en ligne complet de gestion de la relation client qui convient parfaitement à toutes les entreprises, aux freelances, aux associations et de nombreux autres utilisateurs.
La solution CRM sur mesure pour optimiser la relation client

Explorez les extraordinaires fonctionnalités de Proxy CRM qui vous aideront à faire passer votre entreprise au niveau supérieur.

Avec Proxy CRM augmentez

Vos ventes de 32%
Votre productivité de 40%
La pertinance de vos analyses de 45%

LA GESTION GLOBALE DE VOS CLIENTS EN UN CLIN D’ŒIL

GESTION DES CLIENTS

Gérer facilement vos clients en leur attribuant le ou les secteurs d’activité pour mieux les cibler.

Attribuer un nombre de contact illimité à votre client dont une sera le principal

Localisez votre client sur Google Maps

Chacun de vos clients enregistrés pourra consulter, dans son espace privé sur l’interface de Proxy CRM, ses devis, ses factures, l’ensemble de ses informations, et bien d’autres éléments.

CRÉATION ET ÉDITION DES FACTURES

Éditer des factures professionnelles et bien conçues en y joignant des fichiers pour les envoyer directement à vos clients, y compris le PDF de la facture et d’autres documents comme par exemple vos conditions générales de ventes.

Possibilité de configurer des factures récurrentes.

Règlements des factures possible via Paypal, Stripe, 2CC, Authorize.net, …

Relance automatique en cas de dépassement du délai de paiement.

GESTION DES NOTES DE CRÉDIT

Votre client a changé d’avis et maintenant il souhaite une note de crédit ?
Avec Proxy CRM, vous pouvez créer des notes de crédit en une minute et les envoyer à votre client.

GESTION DES CONTACTS

Utilisez la fonctionnalité de contacts pour verrouiller les ventes en cours et les fonctionnalités.

Créez facilement un contact et envoyez lui par mail des documents (devis, factures, notes de crédit, …) au format PDF directement à votre client.

CHAMPS PERSONNALISABLES

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés au documents PDF pour les factures, les paiements, les devis ou les propositions, ainsi que pour de nombreuses fonctionnalités importantes.

Configurez les champs personnalisés pour adapter votre CRM à votre entreprise.

Vous avez la possibilité d’afficher ces champs dans votre interface ou dans la fiche client.

ESPACE CLIENTS PRIVÉ ET SÉCURISÉ

La zone d’accès des clients à leur interface sur Proxy CRM est complètement séparée de la zone d’administration.

Chaque client a son propre espace privé et sécurisé par des identifiants où ils peuvent suivre toutes les données (devis, propositions, factures, …) provenant de votre entreprise.

ÉTAT DES COMPTES CLIENTS

En tant que professionnel, envoyez un état des comptes à vos clients s’ils ont une facture en suspend ou si vos clients veulent voir toutes les factures et tous les paiements.

Cela les aide à payer plus rapidement, car ils peuvent facilement voir le total des factures en suspend qu’ils doivent encore payer et également afficher un aperçu de toutes les transactions avec votre entreprise.

SYSTÈME D’IMPORT / EXPORT DES CLIENTS

Pour vous faciliter la gestion de vos clients, Proxy CRM possède des fonctionnalités d’export de votre base de données clients dans différents formats tels que Excel, CSV, PDF, ou simplement vers votre imprimante.

De la même façon, vous avez la possibilité d’importer des clients à partir d’un fichier CSV formaté.

GESTION DES DEVIS

Créez vos devis en quelques minutes. Envoyez-les à vos clients et attendez qu’ils acceptent votre proposition dans leur espace privé.

Vous avez la possibilité de convertir automatiquement le devis en facture après acceptation du client.

Vos clients peuvent visualiser et effectuer des actions (Refus ou Acceptation) en temps réel sur le devis même sans se connecter à votre CRM.

CONSULTATION EN LIGNE DES DEVIS PAR VOS CLIENTS

Possibilité de créer des devis et de les convertir automatiquement en facture après acceptation par le client qui pourra donc consulter en ligne votre devis ainsi que la liste de l’ensemble des documents qui le concerne.

Sans être connecté, votre client pourra alors consulter votre devis et y répondre.

PROPOSITIONS COMMERCIALES

Créez de superbes propositions commerciales et impressionnez vos clients et vos prospects.
Dans vos propositions commerciales, incluez des images, des tableaux, des éléments, des vidéos Youtube, avec l’éditeur puissant deProxy CRM.

A tous moments, vos clients, prospects et vous-même pouvez ajouter des commentaires pour permettre la négociation concernant votre proposition commerciale.

GESTION DE VOS ENCAISSEMENTS

Recevez des règlements et enregistrez-les dans différentes devises.
Un PDF est généré automatiquement et envoyé au client comme preuve de l’enregistrement de son règlement.
Vous avez aussi la possibilité d’ajouter des paiements partiels liés aux factures.

GESTION DES DÉPENSES

Gérer vos en créant des dépenses récurrentes. Définissez une dépense récurrente et la dépense sera automatiquement créée après la période spécifiée.
La période peut être en jours, en semaines, en mois ou en années.
Vous avez la possibilité de définir des dépenses facturables pour des clients ou associées à des projets spécifiques

CRÉATION DE RAPPORTS

Générer des rapports et ayez une vision claire de toute votre activité.

Conservez une vue d’ensemble sur les montants facturés par rapport aux dépenses et sur les conversions de vos prospects en clients.

Rapport de base de connaissances inclus.

GÉREZ VOS PROSPECTS EN TEMPS RÉEL

GESTION DES PROSPECTS

Gardez la trace des prospects dans votre interface et et suivez facilement vos progrès
Vous avez la possibilité d’importer automatiquement des prospects à partir d’emails, d’y ajouter des notes, de créer des propositions, et d’y joindre des fichiers, …
Classez vos prospects en les organisant par étapes et modifiez ces étapes facilement avec un simple drag and trop.

FORMULAIRE WEB D’ENREGISTREMENT DES PROSPECTS

Notre fonction CRM « Enregistrement des prospects sur le Web » vous permet de créer un formulaire Web basé sur des champs nécessaire à l’enregistrement de prospects à placer sur votre site Internet, une page spécifique, etc., ou encore une iframe.

Les visiteurs peuvent ensuite entrer leurs noms, adresses e-mail, télécharger des pièces jointes et autres informations de base pour créer un répertoire principal de prospects dans votre CRM.

ÉLABOREZ ET SUIVEZ VOS PROJETS

GESTION DES PROJETS

Gérer et facturer des projets avec la fonctionnalité de gestion de projet performante.

Suivez le temps passé sur les tâches et facturez vos clients.

Possibilité d’affecter plusieurs membres du personnel aux tâches et de suivre le temps passé par équipe.

SUIVI DE PROJETS

Créez des suivis de projet et organisez vos tâches pour un workflow de projet exceptionnel accessible à tous les acteurs de ce projet.

Des diagrammes de Gantt pour une gestion visuelle des projets en temps réel.

GESTION DES TÂCHES

Attribuez des tâches à un ou plusieurs membres de votre personnel, ajoutez des interlocuteurs et acteurs, joignez des fichiers aux tâches, …
Laissez votre personnel commenter les tâches, uploader des fichiers qui alimentent leurs travaux, …

Les tâches peuvent être liées à toutes les fonctionnalités importantes.

La gestion de projets permet un travail collaboratif optimisé.

SUIVI DES OBJECTIFS

Utilisez la fonction de suivi des objectifs pour garder à l’esprit vos objectifs de vente.

Vous avez la possibilité d’informer les membres de votre personnel en cas d’échec ou de réussite par rapport aux objectifs fixés.

COPIES DES TÂCHES SIMPLE ET FACILE

Copier les tâches en un rien de temps avec toutes les données de la tâche, y compris les destinataires, les éléments de la liste de contrôle, les intervenants, les pièces jointes, …

LISTE DE CHOSES À FAIRE PAR VOTRE PERSONNEL

Chaque membre du personnel a son propre tableau de tâches à réaliser pour augmenter sa productivité.

Le changement de statut des tâches est facile à réaliser par un glisser-déposer.

SUIVI DES TEMPS PASSÉS PAR PLUSIEURS MEMBRES

Proxy CRM permet de suivre les temps passés par plusieurs personnes chargées des tâches.

RAPPORTS DES TEMPS PASSÉS

Ayez une vue claire des temps enregistrés pour chaque tâche.

Vous pouvez utiliser des filtres pour voir le temps total par projet et par membre du personnel.

ET BIEN D’AUTRES FONCTIONNALITÉS

GESTION DU CALENDRIER

Ayez une vision claire de tous les événements de votre entreprise, des factures, des paiements, des contacts, des estimations des exportations, des tâches expirées, des dates de rappels, …

Vous ne manquerez jamais rien grâce à la gestion du calendrier.

SYSTÈME DE SUPPORT

Système de support performant qui aide votre interlocuteur à résoudre rapidement les problèmes grâce à la possibilité d’ouvrir automatiquement le ticket à partir du courrier électronique, d’insérer un lien de base de connaissances, d’ajouter des réponses prédéfinies, …

FORMULAIRE DE TICKET DE SUPPORT

Intégrez de façon illimitée un formulaire de ticket de support avec une iframe sur n’importe quels Site Web externes et recevez ces tickets directement sur l’interface de votre CRM.

Si l’expéditeur est déjà client, le système le reconnaitra automatiquement et ajoutera automatiquement le ticket importé sous le profil du client.

GESTION BASE DE CONNAISSANCES

Créez des contenus pour former une base de connaissances et organisez-les en groupes.

Rassurez vos clients pour accroitre leur confiance dans votre entreprise.

UN CRM A VOS COULEURS

Il n’a jamais été aussi facile d’ajuster les couleurs à votre charte graphique

Tous les changements de style sont automatiquement enregistrés dans un fichier qui sera automatiquement inclus dans le système pour rendre le style de votre CRM à vos couleurs.

CONFORMITÉ RGPD

Proxy CRM est le premier CRM sur le Web conforme à la loi sur la Réglementation Général de la Protection des Données.

ENCAISSEZ VOS FACTURES AVEC STRIPE

SOUSCRIVEZ A STRIPE :

Facturez vos clients plus rapidement grâce à l’impressionnante fonctionnalité de souscriptions d’abonnements Stripe.

Créez une souscription d’abonnement récurrent, envoyez là à votre client et laissez Proxy CRM et Stripe travailler en tâche de fond pour vous.

Grâce à son design épuré et moderne, Proxy CRM va vous aider à booster vos relations clients tout en améliorant les performances de votre entreprise.

La gestion des clients est importante et Proxy CRM vous accompagne de plusieurs manières dans tous les rouages de votre organisation.

Grâce à Proxy CRM vous allez pouvoir en un temps record :

  • Gérer et facturer des projets avec la puissante fonctionnalité de gestion de projet.
  • Lier les tâches à de nombreuses fonctionnalités de Proxy CRM et rester organisé.
  • Créez des devis et des factures professionnels.
  • Offrir à vos clients un système d’assistance puissant avec possibilité d’importer automatiquement des tickets.
  • Suivre le temps passé sur les tâches et facturez vos clients avec la possibilité d’affecter plusieurs membres du personnel aux tâches avec activation du temps passé du personnel affecté.
  • Ajouter des suiveurs de tâches même si le personnel n’est pas membre du projet. Le membre du personnel sera en mesure de suivre l’avancement de la tâche sans accéder au projet.
  • Garder une trace des prospects et suivre facilement leurs progressions. Possibilité d’importer automatiquement des prospects à partir d’e-mails, d’ajouter des notes, de créer des propositions.
  • Organiser vos prospects par étapes et changer facilement d’étapes avec le glisser-déposer.
  • Créer des propositions professionnelles pour les prospects ou les clients et augmenter vos ventes.
  • Enregistrer les dépenses de votre entreprise et/ou les dépenses par projet qui peuvent être éventuellement facturées à vos clients et convertissez automatiquement ces dépenses en facturation client.
  • Tout savoir de vos clients en utilisant un CRM puissant.
  • Augmenter la fidélisation des clients via des enquêtes intégrées.
  • Utiliser la fonction de suivi des objectifs pour garder vos objectifs de vente à l’esprit.
  • Créer des annonces pour les membres de votre personnel et vos clients.
  • Utiliser la fonctionnalité contrats pour verrouiller les ventes actuelles et futures.
  • Les champs personnalisés peuvent stocker des informations supplémentaires pour les clients, les prospects et plus.
  • Recevoir des paiements de Paypal, Stripe, … dans différentes devises.
  • Bénéficier de tonnes d’options configurables.
  • Adapter Proxy CRM à l’image de votre entreprise grâce à la puissante fonctionnalité de style de thème.
  • Gérer des dossiers multimédia séparés permettant aux membres du personnel non-administrateurs de travailler à l’intérieur du CRM et d’organiser leurs téléchargements et leurs fichiers.
  • Consulter et mettre à jour de superbes calendriers pour chaque membre du personnel en fonction des autorisations du personnel.
  • Consulter les rapports rapports, les notes, les fichiers et bien d’autres fonctionnalités.
  • Les CRM doivent se concentrer sur les relations efficaces avec vos clients et Proxy CRM le fait avec un système de support puissant qui vous aide à suivre et à résoudre les problèmes rapidement grâce au système de tickets intégré et aux rappels des clients.
  • Attribuez des rappels à vous-même, à un ou plusieurs membres du personnel et en un seul clic, des rappels peuvent être envoyés au système de notification par e-mail et dans l’application. Ces fonctionnalités et bien d’autres peuvent amener la satisfaction du client à un niveau supérieur.Proxy CRM dispose de nombreuses fonctionnalités conçues pour s’adapter à de nombreuses applications. En savoir plus sur les fonctionnalités ci-dessous et demandez une démonstration en replissant le formulaire en bas de page pour savoir comment Proxy CRM peut vous aider à réussir.